Exibições de contato padrão e personalizadas
As exibições de lista de contatos são usadas para agrupar contatos com base em um conjunto definido de critérios. Por exemplo, você pode ver uma lista de contatos que foram adicionados hoje ou daqueles que são mapeados com o Zoho CRM. Você também pode usar as Exibições de lista para adicionar contatos como usuários finais, mesclar dois ou mais contatos ou exportar a lista de contatos para um arquivo CSV.
O Zoho Desk fornece uma lista de visualizações de contato padrão que podem ser usadas por agentes prontos para uso. Eles também podem criar visualizações de contato personalizadas de acordo com seus requisitos. Da mesma forma, os administradores podem criar exibições de contatos compartilhadas que podem ser acessadas por todos os agentes em seu helpdesk.
Acessando a exibição da lista de contatos
As visualizações da lista de contatos podem ser acessadas na tela inicial:
- Clique no módulo Customers .
- Na página inicial de contatos , selecione uma exibição de lista padrão no painel esquerdo. A visualização " Todos os contatos " é exibida durante o primeiro acesso. O sistema lembrará sua última visualização e listará a mesma durante o acesso sucessivo.
A seguir estão as exibições da lista de contatos padrão que estão disponíveis no Zoho Desk:
- Todos os contatos
- Contatos mapeados com o CRM
- Contatos não mapeados com o CRM
- Últimos 30 dias
- Meus contatos
- Novo hoje
Você deve clicar em um contato para ver seus detalhes. Na página de detalhes do contato, clique no ícone Voltar ( ) para retornar à Exibição de lista. 
Criando exibições da lista de contatos personalizados
Você pode criar exibições de lista personalizadas definindo critérios conforme sua necessidade. As visualizações personalizadas criadas por um agente serão listadas no painel esquerdo, seguindo as exibições padrão.
Para criar uma exibição de lista personalizada:
- Clique no ícone Mais (
) localizado ao lado de Contatos no painel esquerdo.
- Na página Criar nova exibição , insira o nome de exibição personalizado .
- Especifique os critérios para filtrar os contatos.
- Especifique a visibilidade desta vista personalizada. Você pode escolher entre Somente M e, Todos os agentes e Agentes específicos .
- Clique em Salvar .
Quais são os critérios de exibição de lista disponíveis?
Na seção Critérios de filtro , você deve especificar os critérios com base nos quais os contatos serão filtrados na exibição. A tabela a seguir lista as opções de critérios para determinados tipos de campos:
| Tipo de campo | Opções de Critérios |
Cadeia de campos como:
|  |
Campos numéricos como:
|  |
Data e Hora Campos como:
|  |
Outros campos como:
|  |
Aqui vão algumas dicas para você começar:
- A opção Age in Days é muito útil para os campos Date e DateTime. Ele pode ser usado para filtrar contatos que foram criados nos últimos sete dias ou aqueles que foram adicionados a um agente nos últimos 30 dias.
- Você não pode editar as exibições de contato padrão fornecidas por padrão no Zoho Desk. Você pode adicionar uma exibição personalizada para atender a quaisquer requisitos específicos.
Edição de exibições de contato personalizadas
Você pode editar as visualizações de contato personalizadas que foram adicionadas pelos seus agentes.
Para editar uma exibição personalizada:
- Clique com o botão direito do mouse em uma visualização de contato personalizada.
- Clique em Editar no menu.
- Faça as alterações necessárias e clique em Salvar .
Excluindo vistas de contato personalizadas
Você pode excluir uma visualização de contato personalizada que não será mais necessária para seus agentes.
Para excluir uma exibição personalizada:
- Clique com o botão direito do mouse em uma visualização de contato personalizada.
- Clique em Excluir no menu.
- Na caixa de diálogo de confirmação, clique em OK.
Definir preferências de exibição
Por padrão, o Zoho Desk exibe 10 registros (contatos) por página. No entanto, você pode clicar no ícone Mais ações ( ) para escolher o número de registros a serem exibidos em uma única página. No máximo 50 contatos podem ser visualizados por página. O sistema lembrará sua seleção, na próxima vez que você acessar as visualizações de contato. 
Ações em massa em exibições de contato
As visualizações permitem que você execute determinadas atualizações em vários contatos de uma só vez. Desta forma, você não precisa mexer com cada um dos seus contatos e pode economizar muito do seu tempo.
Você pode executar as seguintes ações em massa nos contatos:
- Atualizar contatos
- Excluir contatos
- Adicionar como usuário final
- Mesclar Contatos
Exceto para a função de mesclagem, que exige que você escolha pelo menos dois contatos, você pode executar as ações acima mencionadas, mesmo em um único contato.
I. Para atualizar um ou mais contatos:
- Selecione os contatos.
- Clique em Atualizar na lista de ações em massa.
- Selecione o campo a ser atualizado e especifique os novos valores para ele.
- Clique em Salvar .
II. Para excluir um ou mais contatos:
- Selecione os contatos.
- Clique em Excluir na lista de ações em massa.
- Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Excluir .
III Para adicionar um ou mais contatos como usuários finais:
- Selecione os contatos.
- Clique em Add as End User (s) na lista de ações em massa.
- Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Continuar .
Os contatos receberão um convite por e-mail para participar da sua Central de Ajuda em
IV. Para mesclar dois ou mais contatos:
- Selecione os contatos.
- Clique em Mesclar na lista de ações em massa.
- Selecione os campos dos contatos para que os dados sejam retidos no contato principal .
- Clique em Mesclar .
Você pode usar a barra de pesquisa no topo ou os links de alfabeto à sua direita para encontrar rapidamente um contato pelo nome dele.
Aqui estão algumas dicas para ajudar você a mesclar contatos:
- Você não pode mesclar mais de três contatos em uma instância.
- O contato que foi criado pela primeira vez em sua central de suporte será, por padrão, considerado como o contato principal. Você também pode especificar o contato mestre a ser criado.
- O contato principal manterá a data de sua criação, além de outros valores de campo somente leitura ou ocultos.
- Os valores selecionados entre os contatos serão mesclados no contato principal.
- Todos os registros, incluindo anexos, produtos etc., dos outros contatos, serão adicionados ao contato principal.
- Por favor, tenha cuidado, pois você não pode desfazer ou reverter uma mesclagem de contatos.
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