Desduplique seus contatos e contas

Desduplique seus contatos e contas

Durante um período, pode haver uma chance de acumular registros duplicados. Você pode pesquisar as duplicatas e mesclá-las para uma melhor organização dos registros. O recurso Deduplique ajuda você a encontrar registros duplicados em massa e mesclá-los como um registro. Com isso, você tem a opção de pesquisar todos os registros duplicados no módulo Clientes com base em um campo selecionado. 

Para contatos, você pode escolher qualquer um dos 6 campos disponíveis para verificar se há duplicatas. Eles são:
  • Primeiro nome
  • Último nome
  • Nome completo
  • O email
  • Email secundário
  • E-mail e e-mail secundário
  • telefone
Para contas, você pode escolher qualquer um dos três campos disponíveis para verificar duplicidades. Eles são:
  • Nome da conta
  • Email e
  • telefone
Registros com qualquer duplicata no campo selecionado serão listados para você selecionar e mesclar, se necessário.

Para mesclar registros duplicados:
  1. Clique no módulo Customers . 
  2. Na home  page [Module] , clique no  ícone  More Actions (  ) no canto superior direito. 
    (Módulo refere-se às abas como Contatos, Contas, etc.)
  3. Clique em  Deduplicar [Módulo].



  4. Na página  Localizar Duplicatas  , clique em uma opção pela qual você deseja pesquisar os registros duplicados.
  5. Clique em Next .
  6. Na lista de registros correspondentes, selecione pelo menos dois registros a serem mesclados.
  7. Clique em Mesclar .
  8. Na página Mesclar [Registro] , selecione o registro que você deseja manter como o Registro mestre. Selecione os dados que devem ser retidos. Você pode mesclar no máximo 3 registros por vez. Além disso, você só pode mesclar os registros do mesmo grupo. 
  9. Clique em Mesclar .

     
Você pode clicar em Recentemente mesclado no painel esquerdo para rastrear os registros que foram mesclados no passado recente. Além de mesclar os registros duplicados, você pode optar por atualizá-los ou excluí-los no Zoho Desk.

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