Associar contatos a uma conta

Associar contatos a uma conta

Contas são coleções de seus contatos ou usuários finais. Um contato pode pertencer a apenas uma conta. Ao agrupar seus contatos em contas, você pode acompanhar os tickets de suporte recebidos dessas contas. Os contatos também podem ver os outros tickets que foram gerados a partir de suas contas na Central de Ajuda. Isso reduz o número de tickets duplicados, que de outra forma teriam sido gerados para o mesmo problema.

Você pode associar contatos a uma conta das seguintes maneiras:

• Os agentes podem associar manualmente os contatos às contas.
  
• Mapeie suas contas de clientes com seus contatos relacionados em um arquivo XLS ou CSV e importe-os.
  
• Vincule seu help desk com o Zoho CRM e agende uma sincronização automática para o módulo Contas e Contatos. 
  

Para associar contatos a uma conta:

1. Clique no módulo Customer . 
   
2. Clique em  Contas  no canto inferior esquerdo.
   
3. Abra uma conta para ver seus detalhes. 
   
4. Clique na guia Contatos na parte superior da página Detalhes da conta .
   
5. Na  página Contatos , clique no ícone  Adicionar (   ) . 
6. Selecione os contatos que você gostaria de associar. 
   
7. Clique em Associar Contato .
   
    

Os contatos serão associados à conta. Você pode pesquisar os contatos usando a caixa de pesquisa ou clicando nos links de alfabeto exibidos à sua direita. Você também pode clicar no ícone Avançar  (  ) para navegar até o próximo conjunto de contatos. 

Agora que você associou o contato, na próxima vez que enviar um ticket para ele, os detalhes da conta serão preenchidos automaticamente. 

Desassociando contatos de uma conta

Quando um contato não pertence mais a uma conta, você pode desassociá-lo de uma conta. Aqui está como você poderia fazer isso:

1. Abra uma conta para ver seus detalhes. 
   
2. Clique na   guia Contatos na parte superior da página Detalhes da conta .
   
3. Passe o mouse sobre um contato e clique no ícone Remover (  ).
   
4. Clique em Remover .