Associar contatos a uma conta
Contas são coleções de seus contatos ou usuários finais. Um contato pode pertencer a apenas uma conta. Ao agrupar seus contatos em contas, você pode acompanhar os tickets de suporte recebidos dessas contas. Os contatos também podem ver os outros tickets que foram gerados a partir de suas contas na Central de Ajuda. Isso reduz o número de tickets duplicados, que de outra forma teriam sido gerados para o mesmo problema.
Você pode associar contatos a uma conta das seguintes maneiras:
- Os agentes podem associar manualmente os contatos às contas.
- Mapeie suas contas de clientes com seus contatos relacionados em um arquivo XLS ou CSV e importe-os.
- Vincule seu help desk com o Zoho CRM e agende uma sincronização automática para o módulo Contas e Contatos.
Para associar contatos a uma conta:
- Clique no módulo Customer .
- Clique em Contas no canto inferior esquerdo.
- Abra uma conta para ver seus detalhes.
- Clique na guia Contatos na parte superior da página Detalhes da conta .
- Na página Contatos , clique no ícone Adicionar (
) .
- Selecione os contatos que você gostaria de associar.
- Clique em Associar Contato .
Os contatos serão associados à conta. Você pode pesquisar os contatos usando a caixa de pesquisa ou clicando nos links de alfabeto exibidos à sua direita. Você também pode clicar no ícone Avançar ( 
) para navegar até o próximo conjunto de contatos.
Agora que você associou o contato, na próxima vez que enviar um ticket para ele, os detalhes da conta serão preenchidos automaticamente.
Desassociando contatos de uma conta
Quando um contato não pertence mais a uma conta, você pode desassociá-lo de uma conta. Aqui está como você poderia fazer isso:
- Abra uma conta para ver seus detalhes.
- Clique na guia Contatos na parte superior da página Detalhes da conta .
- Passe o mouse sobre um contato e clique no ícone Remover (
).
- Clique em Remover .
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