Gestão de inventário
Por que não consigo excluir um produto?
Você não pode excluir um produto se ele estiver vinculado a um registro de fatura ou cotação. Para excluir produtos, você deve desassociar os produtos da cotação ou fatura existente.
Como posso criar cotações em diferentes moedas?
Você pode criar cotações em moedas diferentes somente se o recurso de várias moedas estiver ativado na sua conta. Observe que esse recurso está disponível apenas na Enterprise Edition. Observe que, se o recurso de várias moedas estiver ativado, o ...
Como posso ver informações adicionais sobre um produto ao adicioná-lo a um item de linha de inventário?
Quando você adiciona itens de linha na janela Escolher produtos, precisa digitar pelo menos um caractere do nome do produto ou código do produto para pesquisar o produto desejado. Ao procurá-lo, aponte o mouse para o ícone Informações ao lado do ...
Eu tenho outros campos adicionados à seção de detalhes do produto. As novas atualizações no módulo de inventário afetarão esses dados?
Não. As atualizações nos módulos de inventário não afetarão nenhum dos seus dados existentes. Mas observe que você não poderá adicionar mais seções à seção Detalhes do produto no futuro.
Posso editar as casas decimais arredondadas que aparecem em qualquer valor monetário?
Sim, você pode editar as casas decimais arredondadas que aparecem em um valor de moeda, alterando as configurações de moeda correspondentes. Clique em Configuração > Geral> Detalhes da Empresa > Moedas Clique no link Personalizar ao lado da caixa ...
Como faço ajustes negativos no total?
Para fazer ajustes negativos no total, basta digitar o valor precedido por um sinal de menos (-). Por exemplo (-1500)
Onde está o campo de lista de opções Produtos na seção Detalhes de produtos?
Os módulos de inventário não têm mais o campo da lista de seleção Produtos . Para adicionar produtos a um módulo de inventário, clique em Adicionar itens de linha na seção Detalhes do produto.
Como edito o valor ou a porcentagem de desconto?
Para editar um desconto, aponte o mouse para o valor de desconto e clique no ícone Editar que aparece ao passar o mouse. Para editar um valor de desconto no total geral, clique na caixa de texto Desconto em vez do rótulo "Desconto".
Quantos itens de linha podem ser adicionados a uma cotação ou a qualquer outro módulo de inventário?
Você pode adicionar no máximo 200 itens de linha a uma cotação, pedido de compra, pedido de venda ou fatura.
Não consigo salvar uma cotação. Por quê?
Você não poderá salvar uma cotação se não tiver preenchido os campos obrigatórios.
Quero incluir o preço de tabela de um catálogo de preços para um produto em uma cotação. Como posso fazer isso?
Para incluir o preço de tabela de um catálogo de preços para um produto em uma cotação, siga estas etapas: Aponte o mouse para o valor do preço de lista e clique no ícone de pesquisa do livro de preços. Escolha o catálogo de preços necessário e ...
Posso alterar a ordem dos itens de linha em uma cotação ou um pedido de compra?
Sim, você pode reorganizar os itens de linha em um módulo de inventário a qualquer momento. Para reorganizar os itens de linha, basta arrastar e soltar os itens quando necessário.
Posso editar os valores de imposto ou desconto para um item adicionado a uma linha de produtos?
Sim você pode. Para editar impostos ou descontos, aponte o mouse para o valor e clique no ícone Editar que aparece ao passar o mouse e altere os valores. Alterar o valor de um produto automaticamente resulta na alteração dos valores relacionados de ...
Como pesquiso produtos no pop-up Selecionar produtos?
Para adicionar itens de linha de produtos, você precisa inserir o nome do produto na janela Escolher produtos. Certifique-se de digitar pelo menos 1 caractere do Nome do produto ou Código do produtopara pesquisar o produto desejado e selecioná-lo na ...
Como posso adicionar detalhes do produto a uma cotação?
Se você quiser adicionar detalhes do produto a uma cotação, siga as etapas mencionadas aqui: Adicionar linhas de produtos Você precisará seguir as mesmas etapas para adicionar produtos a um pedido de compra, pedido de venda ou fatura.
Qual é a lógica por trás das Atualizações Automáticas de Informações sobre Ações?
As informações de estoque de um produto são atualizadas automaticamente, dependendo dos detalhes da quantidade em estoque, da quantidade em demanda e da quantidade solicitada. Entenda a lógica por trás das atualizações com exemplos apropriados aqui.
Os detalhes Preço unitário, Quantidade em estoque e Total após desconto parecem estar faltando na seção Detalhes do produto. Onde posso encontrá-los?
Para visualizar a Quantidade de Produtos e o Preço Unitário, aponte o mouse para o Nome do Produto / Código do Produto . Para ver o Total após o Desconto, aponte o mouse para Desconto .
Como adicionar Termos e Condições comuns aos registros de Inventário?
Você pode adicionar um valor comum aos Termos e Condições seguindo estas etapas: Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos> Cotações . Mova o mouse sobre Termos e Condições> Editar Propriedades. Na página Editar Propriedades, clique ...
Posso alterar o campo de numeração de dados para cotações e faturas?
Não, você não pode alterar o campo do número automático para cotações e faturas. No entanto, você pode criar seu próprio campo de número automático e ocultar os campos Número da cotação e Número da fatura. Você pode usar o campo personalizado criado ...
Posso criar cotações, pedidos de vendas, ordens de compra e modelos de faturas?
Sim, você pode criar modelos de cotação, ordem do cliente, pedido e fatura usando o recurso Inventário . Com os modelos de inventário, você pode: Criar modelos de inventário Excluir modelos de inventário Gerenciar pastas de modelos
Posso converter um pedido de venda em um pedido de compra?
Não. Atualmente, não é possível converter um pedido de venda em um pedido de compra. Você só pode converter o pedido de venda em uma fatura.
Posso adicionar colunas ao modelo de fatura ou cotação?
Sim. Você pode adicionar colunas aos modelos de inventário. Não existe uma opção separada para adicionar colunas ou linhas, mas você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo: Clique em Configuração > Personalização> Modelos > Inventário. Clique ...
Como personalizar os Termos e Condições para faturas, cotações ou pedidos?
Você pode personalizar os Termos e Condições para faturas , cotações , vendas ou pedidos , seguindo estas etapas: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos> Cotações. Mova o ...
Como podemos adicionar nosso próprio número de fatura nas faturas?
Você pode adicionar seu próprio número de fatura criando seu próprio campo de número automático e ocultando o campo Número de fatura existente. Você pode usar o campo personalizado criado no modelo de email de fatura. Para criar um campo de número ...
Como criar pasta de modelos de inventário?
Você pode criar uma pasta de modelos de inventário seguindo as etapas abaixo: Clique em Configuração > Personalização> Modelos > Inventário. Clique em + Novo modelo. Selecione o módulo na lista suspensa para a qual você deseja criar um modelo de ...
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O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...