Posso alterar o campo de numeração de dados para cotações e faturas?

Não, você não pode alterar o campo do número automático para cotações e faturas. No entanto, você pode criar seu próprio campo de número automático e ocultar os campos Número da cotação e Número da fatura. Você pode usar o campo personalizado criado no modelo de e-mail de cotação ou fatura.

Para criar um campo de número automático para um determinado módulo ,

1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para  Configuração > Personalização > Módulos e Campos> Módulos.
   
3. Escolha o módulo que você deseja.
   
4. Se o módulo tiver vários layouts, clique em Layout.
   
5. Na página Layout, arraste e solte o campo de numeração automática. Atualize os números / valores que você deseja nesse campo.
   
6. Clique em Salvar layout.
   

Nota : O campo de número automático fica oculto quando você cria ou edita um registro. 

Aqui está uma captura de tela do campo Número automático para cotações. Você também pode seguir estas etapas para faturas . 

Para esconder campos

1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para  Configuração > Personalização >  Módulos e Campos> Módulos .
   
3. Escolha o módulo relevante e clique em Layout .
   
4. Na página Layout, passe o mouse sobre o campo que você deseja ocultar.
5. Clique nas configurações (ícone de engrenagem)   no lado direito do campo.
   
6. Clique em Permissão do módulo  e defina a permissão necessária selecionando os perfis que devem ter acesso ao módulo.
   
7. Selecione Não mostrar para os campos que você deseja ocultar do perfil de um usuário específico. 
   

          

         8. Clique em Salvar .

Nota:  Os campos que foram definidos como obrigatórios pelo sistema não podem ser ocultados.

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