Como podemos adicionar nosso próprio número de fatura nas faturas?
Você pode adicionar seu próprio número de fatura criando seu próprio campo de número automático e ocultando o campo Número de fatura existente. Você pode usar o campo personalizado criado no modelo de email de fatura.
Para criar um campo de número automático
- Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
- Clique em Setup > Customization > Mo dules and Fields .
- Selecione o módulo desejado na lista suspensa.
- Na página Lista de Campos, clique em + Criar e Editar Campos .
- Na página Novo campo personalizado, faça o seguinte:
- Na seção Selecionar tipo de campo , selecione o número automático .
- Na seção Fornecer Detalhes do Talhão , insira os detalhes relacionados ao campo.
Você também pode criar os campos para os registros existentes.
- Clique em Salvar .
Nota : Você precisa criar um campo com um nome exclusivo.
Para esconder campos
- Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
- Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos .
- Selecione o módulo na lista suspensa.
- Na página Layout da Página, arraste e solte os campos na seção Lista de Campos Removidos .
- Clique em Salvar .
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