Diversos
Quando você deve mapear o 'Contact ID' ao sobrescrever registros usando a função de importação?
Como o 'ID do contato' é um campo do sistema, não é possível sobrescrever nenhum desses valores.Quando você sobrescreve registros usando a função de importação, o sistema identificará todos os registros correspondentes usando o email para Leads / ...
O que significa "100000 registros" no gráfico Disponibilidade de recursos e limites?
A entrada "100000 registros" no gráfico Disponibilidade de recursos e limites significa que você pode adicionar um total de 100.000 registros em todos os módulos no Zoho CRM. No Zoho CRM, cada linha ou entrada que você faz é chamada de registro. Por ...
Eu uso um construtor de terceiros e não Zoho CRM para criar formulários web. Como faço para configurar a integração do Google AdWords com o Zoho CRM?
Se você estiver usando um criador de terceiros para criar um formulário da web, será necessário adicionar esse código de campo oculto ao código do seu formulário da web. <input type = 'hidden' id = "zc_gad" name = "zc_gad" value = "" /> ...
Por que devo verificar e confirmar o endereço de e-mail que usei para me inscrever no Zoho CRM?
Depois de se inscrever no Zoho, é importante que você verifique seu endereço de e-mail. Isso é necessário para confirmar que o endereço de e-mail não pertence a outra pessoa e que você não digitou errado. Por favor, note que você poderá usar as ...
Como posso enviar pesquisas por email em massa usando o Zoho Campaigns?
Para enviar pesquisas por email em massa, siga estas etapas: Integre Zoho Survey e Zoho Campaigns com o Zoho CRM. Sincronize sua lista de contatos do Zoho CRM com a lista de discussão do Zoho Campaigns. Em Zoho Campaigns, clique em Criar Campanhas ...
O link Visualizar resposta não é exibido para alguns e-mails enviados. Por quê?
Se o destinatário não respondeu a uma pesquisa, não haverá um link Visualizar resposta .
Toda vez que uma resposta da Pesquisa é enviada por um contato, um registro duplicado é adicionado em Contatos, em vez de atualizar o registro existente. Por quê?
Isso pode acontecer se você não selecionou o tipo de ação apropriado ao mapear os registros do CRM com as perguntas da pesquisa. A integração do Zoho CRM com o Zoho Survey permite a atualização automática dos registros do CRM com as respostas do ...
Posso ver as informações do Google AdWords na página de visitas? Se sim, como?
Sim. Para ver as informações do Google AdWords na página "Detalhes das visitas" Clique no módulo de visitas Clique na visita desejada. Na página Detalhes da visita, role para baixo até a seção Informações de marketing. As informações relevantes do ...
Posso adicionar vários endereços De para mensagens enviadas?
Sim. Você pode adicionar vários endereços De para emails enviados. Por favor, note que estes são apenas endereços de e-mail que seriam exibidos para os destinatários. O email de saída real será aquele que você configurou originalmente. Por padrão, ...
Onde posso encontrar as configurações do servidor de email de saída?
Se você não tiver conhecimento dos detalhes das configurações do servidor de e-mail de saída, entre em contato com seu provedor de serviços de e-mail e solicite os detalhes do servidor IMAP. Digite os detalhes fornecidos nesta seção para ...
Recebo uma mensagem de erro que diz "Falha na autenticação". Por que esse erro ocorre e como resolvo isso?
Você receberá esse erro se tiver ativado a autenticação de dois fatores para o email que deseja configurar. Nesse caso, em vez de usar a senha de e-mail, use a senha específica do aplicativo. Isto deve resolver o problema. Por exemplo, no caso de ...
Como sei se a sincronização de mensagens após a conclusão da configuração?
A sincronização de e-mail depende em grande parte do número de e-mails, entre outros fatores. Você receberá um e-mail de confirmação após a conclusão da sincronização de e-mail.
Onde posso ver meus e-mails enviados para um lead / contato usando o IMAP?
Para ver os emails enviados para um lead ou contato usando o IMAP: Ir para a página Detalhes dos registros do lead / contato desejado Na seção Emails, selecione o usuário compartilhado IMAP desejado no campo de lista de opções. Os emails enviados ...
Onde encontro a página de configuração do IMAP?
Faça login na sua conta do Zoho CRM Clique em Configuração > Configurações pessoais > Configurações de e- mail A seção Configuração IMAP é exibida na guia IMAP / POP3 (Zoho Mail)
Como o IMAP é diferente do POP3? Por que devo usar a Configuração IMAP para o Zoho CRM?
IMAP e POP3 são simplesmente métodos ou protocolos usados para acessar o email. Ambos podem ser benéficos dependendo de qual é a sua exigência. Se você usa o POP3, seus e-mails são baixados do servidor para o seu computador. Mas se você acessar ...
Eu fui deletado da minha conta do Zoho CRM. Posso me inscrever em outra conta do CRM?
Sim, você pode se inscrever em outra conta do CRM.
Quais são as diferenças entre excluir e desativar um usuário?
Estas são as diferenças entre excluir um usuário e desativá-lo: Excluindo um usuário A exclusão de um usuário é uma ação permanente. Todas as configurações feitas pelo usuário excluído são perdidas. O usuário excluído não pode acessar a conta do Zoho ...
O que acontece com as integrações configuradas por um usuário que eu deletei?
Depois que um usuário for excluído, todas as configurações configuradas por ele deixarão de funcionar.
Se eu for excluído do Zoho CRM, ainda poderei usar outros produtos?
Sim. Você ainda poderá acessar outros serviços do Zoho a partir do mesmo endereço de e-mail, mesmo depois de ter sido excluído do Zoho CRM.
Quais são as consequências da exclusão de um usuário?
O usuário excluído do Zoho CRM não pode ser admitido novamente como o mesmo usuário. Esta é uma ação permanente. Você pode adicionar este usuário novamente, mas ele / ela será considerado como um novo usuário pelo Zoho CRM. As integrações / registros ...
Posso desfazer a ação "excluir usuário"?
Não. Depois de excluir um usuário, ele não fará mais parte do Zoho CRM. Você não pode desfazer essa ação. Se você não tiver certeza de que deseja excluir o usuário, poderá torná-lo inativo em vez de excluí-lo completamente. Observe que um usuário ...
Posso convidar novamente um usuário que eu excluí?
Você pode convidar um usuário que você excluiu novamente, mas ele / ela será considerado como outro novo membro pelo Zoho CRM. Os registros / integrações que anteriormente pertenciam ao usuário devem ser associados a eles novamente. Se você quiser ...
Quando excluo um usuário, o que acontece com os registros pertencentes ao usuário?
Os registros pertencentes a um usuário que você excluiu permanecem no Zoho CRM mesmo depois de serem excluídos. Você pode transferir seus registros a qualquer momento. Mas é altamente recomendável que você transfira os registros em massa para um novo ...
Se eu excluir um usuário, ele também cancelará a licença do usuário?
Não. A exclusão de um usuário não cancela uma licença. Se você não quiser a licença de usuário, cancele a assinatura.
Quem é um superadministrador?
O Super Admin no Zoho CRM é um administrador mestre para toda a conta do CRM. Além de outros privilégios normais de Administrador, o Super Admin tem autoridade para excluir outros usuários. Além disso, as comunicações relativas ao faturamento e ...
Alguns registros estão bloqueados para edição e aguardando aprovação, a guia Aprovação diz "Nenhuma aprovação pendente". Como é isso?
A guia Aprovação só mostra registros aguardando sua aprovação. Se alguns registros forem exibidos como bloqueados para edição, pode ser que eles estejam aguardando a aprovação de outros usuários em sua organização. A página de detalhes dos registros ...
Posso remover a guia Aprovação?
Não. A guia Aprovação não pode ser removida ou renomeada. Existe por padrão, assim como na guia Início.
Se eu configurar várias ações na aprovação, qual ação será executada primeiro?
Todas as ações na aprovação são executadas juntas.
E se um registro atender a mais de uma entrada de regra em um processo de aprovação?
Se um registro atender a mais de uma entrada de regra, ele será enviado para aprovação com base na primeira entrada de regra que corresponde ao processo de aprovação determinado.
O que decide quais registros aparecem em Atividades recentes?
As últimas 5 atividades aparecerão em Atividades Recentes.
Alguns registros correspondem a um processo de aprovação, mas não foram enviados para aprovação. Por quê?
Os registros que são criados / modificados e correspondem aos critérios de regra de um processo após a criação de um processo de aprovação são aqueles que serão enviados para aprovação. Se você achar que os registros que correspondem ao conjunto de ...
Não consigo configurar um processo de aprovação. Por quê?
Você não poderá configurar um processo de aprovação de fluxo de trabalho se não tiver a permissão Gerenciar Fluxo de Trabalho ativada para seu perfil.
Eu não tenho acesso a um registro. Posso aprovar isso?
Sim. Mesmo se você não tiver acesso a um registro, ainda poderá aprová-lo usando a guia Aprovação .
Eu vejo alguns registros com um ícone de bloqueio neles. O que isso significa?
Isso significa que os registros estão aguardando aprovação. Você não pode editar ou converter o registro enquanto aguarda aprovação.
Onde os comentários que faço sobre aprovação / rejeição / delegação de registros aparecem?
Os comentários feitos em aprovação / rejeição / delegação de registros são enviados ao proprietário do registro como uma notificação por email.
Eu modifiquei os critérios de regra para um processo. Nesse caso, o que acontece com os registros pendentes de aprovação de acordo com a regra anterior?
Se você modificou os critérios de regra para um processo, os registros que correspondem à regra antes da modificação ainda serão enviados e aguardarão a aprovação. Os aprovadores selecionados nesse processo poderão aprová-los. Os registros criados ...
Não consigo converter ou editar um registro. Por quê?
Talvez você não consiga converter ou editar um registro se os registros estiverem aguardando aprovação de acordo com um processo de aprovação. Aparece com um ícone de cadeado.
Ninguém na minha organização aprovou um determinado registro, mas o registro está marcado como "aprovado". Como?
Os registros enviados para aprovação serão aprovados automaticamente nos casos a seguir. Você escolheu Funções em "Quem aprovar" quando não há usuários associados à função especificada. Você escolheu Grupos em "Quem aprovar" quando não há usuários ...
Existe um limite para o número de ações que podem ser criadas na aprovação ou rejeição de registros?
Você pode criar 5 ações na aprovação e 4 ações na rejeição de registros - uma entrada por ação. Ações em aprovação Atribuir tarefa Atualizar campo Enviar alerta Chamar Webhooks Chamar Funções Personalizadas Ações na rejeição Atualizar campo Enviar ...
Qual é o objetivo de Atribuir Tarefa em Ação na aprovação?
Quando a opção Atribuir Tarefa é selecionada em Ação na Aprovação, uma tarefa é criada para o aprovador. A tarefa atua como um lembrete para o usuário verificar os registros enviados para aprovação. Depois de aprovar / rejeitar o registro, a mesma ...
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