Como organizar as listas relacionadas?
Para organizar as listas relacionadas, faça o seguinte:
- Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
- Clique na guia [Module] .
- Selecione um registro na exibição de lista.
- Na página Detalhes [Record], clique no link Organize [Module] Details .
- Na página Organizar Detalhes do [Módulo], escolha as opções da Lista Não Selecionada .
- Mova as opções selecionadas para a lista selecionada .
- Altere a ordem da lista relacionada conforme sua necessidade.
- Clique em Salvar .
Related Articles
Como personalizar as listas relacionadas?
Listas Relacionadas são os registros associados ao registro pai. Por exemplo, uma conta tem contatos, potenciais, notas, atividades abertas e muito mais associados a ela. Personalizar a visualização de lista relacionada permite reordenar ou modificar ...
O que são listas relacionadas?
As Listas Relacionadas são registros associados ao registro pai. Por exemplo, uma conta tem contatos, transações, notas, atividades abertas e muito mais associadas a ela. Esses registros associados são as listas relacionadas.
Como posso agrupar contatos na minha conta do Zoho CRM?
No Zoho CRM, você pode agrupar contatos criando um campo Multi picklist . Depois de criar o campo de várias listas de opções, você poderá criar uma visualização personalizada, que permitirá filtrar os contatos pertencentes a um grupo de contatos ...
Introdução ao Zoho CRM
O Zoho CRM é uma plataforma unificada que ajuda você a lidar com várias atividades de negócios com eficiência. Ele foi projetado para ajudar você a vender, comercializar, analisar, gerenciar melhor e colaborar com clientes e funcionários. Você pode ...
Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?
O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...