Como criar um campo de pesquisa?
Você pode criar um campo de pesquisa seguindo estas etapas.
- Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
- Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos .
- Selecione o módulo para o qual você deseja criar o campo de pesquisa na exibição de lista demódulos .
- Arraste e solte o tipo de campo Lookup da bandeja New Fields na seção [Module] desejada à direita.
- No pop-up Propriedades da Consulta , digite um nome para o campo de pesquisa na caixa de texto FieldLabel . (Por exemplo, referido por . Este campo agora estará disponível ao criar um lead.)
- Clique em Salvar layout.
O campo Referido por pesquisa será encontrado durante a criação de leads.
A lista relacionada Referências de leads será encontrada em todas as páginas de detalhes de registros do módulo Contatos.
Nota: Por favor, note que os campos de pesquisa não podem ser criados para tarefas e eventos.
Related Articles
Otimize sua base de conhecimento para os mecanismos de pesquisa
A base de conhecimento vem com uma função de pesquisa embutida que ajuda seus clientes e agentes a encontrar soluções. No entanto, o objetivo principal da criação de artigos do KBase é fazer com que eles sejam rastreados pelos outros mecanismos de ...Eu uso um construtor de terceiros e não Zoho CRM para criar formulários web. Como faço para configurar a integração do Google AdWords com o Zoho CRM?
Se você estiver usando um criador de terceiros para criar um formulário da web, será necessário adicionar esse código de campo oculto ao código do seu formulário da web. <input type = 'hidden' id = "zc_gad" name = "zc_gad" value = "" /> ...Eu tenho tentado criar um campo personalizado chamado "Keyword" e Zoho CRM continua mostrando um erro. Por quê?
"Palavra-chave" é um campo padrão na seção Informações do Google AdWords em qualquer página de detalhes de contato / lead. Se você ativou a integração do Google AdWords e depois tentou criar um campo personalizado semelhante aos campos padrão desta ...Como faço para criar um campo de número automático?
Você pode criar um campo de número automático seguindo estas etapas: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos . Selecione o módulo na exibição de lista de módulos. Arraste ...Eu não tenho um portal de projetos. Posso criar um a partir do Zoho CRM?
Sim. Você pode criar um novo portal Zoho Projects dentro do Zoho CRM e depois integrar o portal com sua conta. Para configurar um novo portal: 1. Clique em Configurações> Configuração> Marketplace> Zoho> Zoho Projects. 2. Na página Zoho Projects ...