Customização
Como posso personalizar o Zoho CRM para muitos serviços diferentes?
Use layouts condicionais para personalizar o Zoho CRM para muitos serviços diferentes. Por exemplo, se você tem um centro de serviços para automóveis que oferece diferentes tipos de serviço, como serviço geral, serviço pago, serviço mensal ou serviço ...
É possível configurar regras de compartilhamento de dados com base em determinadas condições nos campos dentro de um módulo? Gostaria de definir uma condição com base no campo do país e aplicar determinadas regras de compartilhamento quando o país é o Canadá, por exemplo. Isso é possível?
Você pode aplicar o Gerenciamento de territórios aos módulos Contas, Contatos e Ofertas e configurar essas regras de compartilhamento dinâmico de dados. Saiba mais sobre como usar o gerenciamento de território aqui.
Como posso separar leads com base nos estágios em que estão?Como posso separar leads com base nos estágios em que estão?
Você pode criar exibições de lista personalizada para separar os leads com base no campo de status do lead. Saiba mais sobre como criar visualizações de lista personalizadas aqui.
Eu converti um lead em uma conta. No entanto, os dados do Leads não foram transferidos para o módulo Contas. Como posso garantir uma transição perfeita de dados do módulo Leads para o módulo Contas?
Você pode ir para o módulo Contas e criar campos com o mesmo tipo de campo. Por exemplo, se você quiser mapear o campo de moeda do módulo Leads para o módulo Contas, você pode criar um campo de moeda no módulo Contas e salvar o layout. Depois de ...
Como faço para transferir um anexo de um módulo para outro ao usar uma função de botão de conversão personalizada?
Você pode transferir um anexo de um módulo para outro usando a API Upload and Download File. Saiba mais sobre as APIs de upload e download de arquivos aqui.
Podemos atualizar / anexar dados a leads existentes? Por exemplo, quando os leads existentes tiverem mais dúvidas sobre uma venda, eles precisarão ser distribuídos manualmente para a equipe de vendas. Isso pode ser evitado?
Geralmente, você pode identificar registros duplicados por meio de um campo exclusivo, como endereço de e-mail ou número de telefone. Se você estiver importando leads para o Zoho CRM, poderá usar a opção Substituir para anexar os valores aos leads ...
Temos muitas contas com contatos comuns. Por exemplo, o proprietário de uma empresa pode fazer parte de três ou quatro contas. Temos que inserir o nome do proprietário quatro vezes, para associar todas as atividades às suas respectivas contas. Como podemos associar um contato a várias contas sem duplicação?
Você pode evitar a duplicação criando um campo de pesquisa personalizado no módulo Contas.
Posso criar uma nova aba no Zoho CRM? Por exemplo, eu continuo com listagens expiradas e à venda pelo proprietário (FSBO) e gostaria de manter um banco de dados apenas dessas pessoas. Isso é possível?
Sim, você pode criar um módulo personalizado para isso. Para fazer isso, vá para Configuração> Personalização> Módulos e campos> Criar novo módulo. Crie o módulo específico e adicione os campos relevantes para o módulo.
Eu uso o Leadpages e não consigo integrar o LeadPages no Zoho CRM. Existe uma solução para isso?
Não há integração direta com Leadpages a partir de agora. No entanto, o Zapier oferece uma integração. Experimente a integração aqui. A extensão MailChimp para Zoho CRM permite sincronizar suas campanhas no MailChimp com o Zoho CRM. Você também tem ...
Posso adicionar ou excluir os valores de campo da indústria no módulo Leads?
Sim, você pode personalizar os valores do campo Indústria e adicionar e substituir os valores desejados. Para fazer isso: Vá para Configuração> Personalização> Módulos e Campos. Selecione o módulo Leads . Mova o mouse sobre o campo Indústria. Clique ...
Os relatórios podem ser filtrados por região? Por exemplo, eles podem ser filtrados por códigos postais?
Você não pode filtrar relatórios com base na região sem inserir os detalhes dentro do registro manualmente ou importando-os. Depois que esses campos forem preenchidos no registro (cidade, estado), você poderá filtrar seus registros e exibi-los.
Onde posso adicionar informações sobre os funcionários da minha empresa no CRM?
Se você quiser adicionar funcionários como usuários no CRM, poderá fazê-lo criando um registro em um módulo separado. Leia mais sobre como adicionar novos usuários aqui. Se você quiser criar um novo registro, você pode fazer isso também criando um ...
Layout Condicional
Tornar os layouts dinâmicos usando regras de layouts Guias de ajuda O que são layouts condicionais? Crie uma regra de layout Ações que podem ser acionadas
Modelos de e-mail
Crie modelos de email personalizados Guias de ajuda Crie um modelo de email Visualizar a análise de modelos Classificar e pesquisar modelos de email
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Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...