Eu converti um lead em uma conta. No entanto, os dados do Leads não foram transferidos para o módulo Contas. Como posso garantir uma transição perfeita de dados do módulo Leads para o módulo Contas?
Você pode ir para o módulo Contas e criar campos com o mesmo tipo de campo. Por exemplo, se você quiser mapear o campo de moeda do módulo Leads para o módulo Contas, você pode criar um campo de moeda no módulo Contas e salvar o layout.
Depois de fazer isso, siga estas etapas para o mapeamento de conversão de leads:
Vá para Configuração> Personalização> Módulos e Campos.
Clique nos três pontos ao lado de Leads e selecione Lead Conversion Mapping.
Mapeie o campo de moeda que você criou no módulo Contas para o um no Leads.
Clique em Salvar.
Related Articles
Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?
Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira ...
Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?
Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira um ...
Os campos personalizados que eu crio para leads não são transferidos quando eu converto os leads em uma conta. Por quê?
Os valores do campo personalizado não serão transferidos durante a conversão de um lead para conta, pelos seguintes motivos: Os campos personalizados não foram criados para os Contatos, Contas e Ofertas - você precisa primeiro criar os campos nos ...
Como importo notas para o Zoho CRM?
As notas no Zoho CRM são sempre associadas a outros registros, como leads, contatos, transações, etc.Basta exportar seus registros existentes para uma planilha, adicionar suas anotações em novas colunas e importar essas anotações. Para importar notas ...
O que acontecerá se eu alterar o endereço de e-mail de um lead ou contato no CRM?
Se você alterar o endereço de e-mail de um lead ou contato no CRM, os e-mails recebidos anteriormente (com o endereço de e-mail antigo) não estarão disponíveis no CRM. Somente os novos emails (com o novo endereço de email) serão buscados no CRM. Se ...