Gerenciamento de leads
Como adicionar os leads existentes às campanhas recém-criadas?
Você pode adicionar os leads existentes às campanhas usando o recurso Atualização em massa. Siga os passos abaixo: Clique na guia Leads . Na home page do Leads , marque as caixas de seleção correspondentes aos registros que você deseja atualizar. ...
Como posso adicionar leads que não tenham informações sobre a empresa?
Por padrão, ao criar leads, o campo Nome da empresa é obrigatório. No entanto, você pode tornar esse campo não obrigatório se você não tiver informações sobre o nome da empresa para o lead. Aqui está como você pode fazer isso: Clique ...
Posso criar leads a partir de emails?
Sim, você pode criar leads a partir de e-mails seguindo estas etapas: Entrar no Zoho Mail Na Caixa de entrada , abra o email do seu cliente. Na seção Corpo do email, clique em Adicionar a > CRM > Leads . Um novo lead será criado em sua conta do CRM.
O que são leads?
Leads são os detalhes coletados sobre um indivíduo ou representantes de uma organização. Eles desempenham um papel muito importante no departamento de Vendas e Marketing de uma organização e são úteis na identificação de clientes em potencial. Os ...
Como posso vincular um lead a uma campanha específica?
Siga estas etapas para vincular um lead a uma campanha específica: Na guia Leads , selecione o registro que você deseja vincular à campanha. Na página Detalhes do lead , clique em Editar . Selecione a campanha na lista de seleção Origem da campanha . ...
O que acontece com as atividades abertas após a conversão de leads?
Durante a conversão do lead, todas as atividades abertas relacionadas a esse lead específico são associadas automaticamente à conta, contato e oferta correspondentes.
Por que não consigo ver os detalhes do lead após a conversão do lead?
Depois que o lead for convertido em uma conta, contato ou oferta, ele não será mais listado em Leads. Um lead convertido não pode ser revertido para seu estado original. Observação: uma cópia do lead convertido será listada na visualização "Meus ...
Posso converter um lead sem criar uma transação após a conversão?
Sim. Você pode converter um lead sem criar uma oferta após a conversão marcando a caixa de seleção Não criar uma nova transação após a conversão na página Converter leads .
O que são leads convertidos para?
Um lead no Zoho CRM pode ser convertido em uma conta , contato ou Deal . Um lead pode mostrar interesse em seus produtos ou serviços e pode haver uma chance de negociações adicionais com esse lead. Nesta fase, você pode converter o lead em uma conta, ...
Quando eu converto um lead em uma conta, as notas também são carregadas?
Sim. Quando um lead é convertido, as notas associadas ao lead são transferidas para a conta e contato associados. Em uma conta, você precisa selecionar a caixa de seleção Mostrar todas as notas para exibir as notas que são transportadas do lead.
Como adiciono os leads existentes às campanhas recém-criadas?
Você pode adicionar os leads existentes a campanhas por meio dessas etapas: Na página Detalhes da campanha, os detalhes de lead / contato associados, se houver, são exibidos. Clique em Associar leads / contatos existentes . Na página Adicionar Leads ...
Posso criar leads a partir de emails?
Sim, você pode criar leads ou contatos a partir de e-mails por meio dessas etapas: Para adicionar leads no CRM por e-mail No Zoho CRM, clique na guia E - mail . Selecione um endereço de e-mail específico. Clique no endereço de e-mail e ...
Por que os leads capturados pelos formulários da Web não são visíveis na guia Leads?
Os leads capturados por meio dos seus formulários da Web podem não estar visíveis na guia Leads devido a qualquer um desses motivos: Uso de HTTP - Se você estiver usando HTTP em seus códigos HTML de formulário da Web, precisará alterá-lo ...
Posso criar vários formulários da web e depois coletar Leads separadamente?
Sim, você pode gerar vários formulários da Web a partir do sistema CRM e postar esses formulários da Web em diferentes páginas da Web para coletar informações. Para identificar informações separadas e coletivas com base na página da web da qual um ...
O que acontece com os e-mails associados ao lead quando ele é convertido em uma conta?
Depois que um lead é convertido em uma conta, os e-mails associados nesse lead são mapeados para os contatos correspondentes nessa conta.
O que acontece com as atividades abertas após a conversão de leads?
Durante a conversão do lead, as atividades abertas relacionadas a esse lead específico são associadas automaticamente à conta, contato e transação correspondentes.
Por que não consigo ver os detalhes do lead após a conversão do lead?
Na conversão, os detalhes do lead são transferidos para uma conta, contato e oferta. Assim, o lead será movido para a visualização de lista Leads convertidos e você não poderá ver os detalhes em um registro de lead. Nota: Os leads, uma vez ...
Como criar um lead sem o nome da empresa?
Por padrão, ao criar leads, o campo Empresa é obrigatório. No entanto, você pode tornar esse campo não obrigatório se você não tiver as informações da empresa para o lead. Aqui está como você pode fazer isso: Clique Setup > Personalização > Módulos . ...
Posso criar dois leads na mesma conta da empresa? Em caso afirmativo, todos esses leads podem ser adicionados como contatos a uma conta?
Você não pode adicionar diretamente vários leads / contatos em uma única empresa no Zoho CRM. No entanto, você pode seguir estas etapas para adicionar vários leads: 1. Crie um lead com o nome da empresa. Clique na guia Leads , selecione ...
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Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...