Posso converter um lead sem criar uma transação após a conversão?

Sim. Você pode converter um lead sem criar uma oferta após a conversão marcando a caixa de seleção Não criar uma nova transação após a conversão na página Converter leads .

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• Posso converter um lead em uma transação sem criar uma conta?

  Não. Converter um lead em um acordo por padrão sempre cria uma conta e um contato (como em um cenário B2B típico).

• Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?

  Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira um ...

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• Posso converter uma conta em um lead?

  Não, você não pode converter uma conta em um lead. No Zoho CRM, apenas leads podem ser convertidos em contas, contatos e potenciais. Quando um lead é convertido, não é possível alterá-lo para um lead.

• Por que não consigo ver os detalhes do lead após a conversão do lead?

  Depois que o lead for convertido em uma conta, contato ou oferta, ele não será mais listado em Leads. Um lead convertido não pode ser revertido para seu estado original. Observação: uma cópia do lead convertido será listada na visualização "Meus ...