Trabalhando com Painéis
Trabalhando com painéis
Os painéis são usados para monitorar o desempenho dos negócios e os relatórios são mostrados para fornecer uma visão geral rápida e fácil do desempenho de seus negócios com a ajuda de gráficos, KPIs. Você pode criar um painel e compartilhá-lo com todos os usuários ou poucos usuários selecionados. Você também pode criar painéis particulares que estarão acessíveis apenas para você.
Criando painéis
Dependendo dos requisitos de negócios, você pode criar painéis para obter uma visão geral de várias atividades de negócios, como análise de email, status de lead, métricas de marketing, estatísticas de atividades e assim por diante. Além disso, você pode compartilhar esses painéis com usuários selecionados ou com todos os usuários da sua organização.
Para criar um painel
- Clique na guia Painéis .
- No menu suspenso Visualizar painéis, clique em + Novo painel .
- Clique em + Componente para adicionar componentes diferentes ao seu painel.
- Na página Dashboard Builder, faça o seguinte:
- Digite o nome do painel .
- Selecione os usuários com quem você deseja compartilhar o painel.
- Só eu - acessível apenas para você.
- Todos os usuários - compartilhados com todos os usuários da sua conta Bigin.
- Personalizado - selecione usuários de diferentes fontes, como lista de usuários, funções e subordinados ou grupos.
- Clique em Save .
Componentes do painel
Os componentes analíticos exibem os dados da sua organização em uma forma pictórica, tornando-os mais compreensíveis. Bigin fornece 2 tipos diferentes de componentes analíticos para seus painéis. Eles são:
- Gráfico
- KPI
Gráficos
Um gráfico apresenta dados de vários registros de um (s) módulo (s) em uma representação visual ou gráfica para uma análise fácil. Os dados são aparentemente compreensíveis, pois os usuários podem escolher facilmente os padrões, tendências, etc., que de outra forma podem ser difíceis de interpretar.
Os diferentes tipos de gráfico disponíveis são
- Gráfico de colunas
- Gráfico de rosca
- Gráfico de linha
- Gráfico de pizza
- Gráfico de barras
- Quadro de tabela
Criar gráficos
Para criar gráficos
- Clique no botão + componente e escolha o gráfico.
- Selecione o gráfico de sua escolha.
- Na próxima página exibida, faça o seguinte:
- Digite o nome do componente .
- Selecione o Módulo e o módulo relacionado para o gráfico na lista suspensa.
- Selecione uma opção, em Medida (eixo Y) e Agrupamento , na lista de componentes disponíveis.
- Clique em + Filtro de critérios , para remover registros específicos que não atendem aos critérios mencionados.
- Clique em Mais opções para selecionar Classificar por , Agrupamento máximo e Referência para o eixo y .
- Clique em Save .
KPI
O Key Performance Indicator (KPI) é uma medida padrão que demonstra a eficácia da sua equipe de vendas em alcançar objetivos comerciais importantes, além de fornecer análises úteis para ajudar o pessoal de vendas a aumentar sua produtividade, medindo seu desempenho regularmente. Por exemplo, um gerente de vendas deseja monitorar os 10 principais representantes de vendas em termos de receita anual média que cada um deles alcançou. Ele pode fazer isso facilmente criando um KPI de estilo de classificação, definindo a receita média anual como a métrica do KPI.
Com base nos requisitos do seu setor, você pode escolher entre cinco tipos diferentes de estilos de KPI:
- Padrão
- Índice de Crescimento
- Basic
- Tabela de desempenho
- Rankings
Criar KPI
Para criar KPI
- Clique na guia Painéis .
- Na página Criador de painéis, selecione o painel ao qual o KPI deve ser adicionado.
- Clique em + Componente e selecione KPI
- Na página Escolher estilo de KPI , selecione um estilo de KPI.
- Na próxima página, faça o seguinte:
- Digite o nome do componente .
- Selecione uma métrica de KPI e o módulo Relacionado na lista suspensa.
- Clique em Filtro de critérios , você menciona os registros que devem ser excluídos.
- Selecione Duração na lista suspensa.
- No indicador de comparação, escolha a opção Comparar e objetivo na lista suspensa.
- Se você deseja agrupá-los por determinado método de classificação, selecione as opções apropriadas na lista suspensa Classificação .
Observe que esta opção está disponível apenas para os estilos de Scorecard e KPI de classificações . - Clique em Salvar.
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