Desduplique seus contatos e contas
Durante um período, pode haver uma chance de acumular registros duplicados. Você pode pesquisar as duplicatas e mesclá-las para uma melhor organização dos registros. O recurso Deduplique ajuda você a encontrar registros duplicados em massa e mesclá-los como um registro. Com isso, você tem a opção de pesquisar todos os registros duplicados no módulo Clientes com base em um campo selecionado.
Para contatos, você pode escolher qualquer um dos 6 campos disponíveis para verificar se há duplicatas. Eles são:
- Primeiro nome
- Último nome
- Nome completo
- O email
- Email secundário
- E-mail e e-mail secundário
- telefone
Para contas, você pode escolher qualquer um dos três campos disponíveis para verificar duplicidades. Eles são:
- Nome da conta
- Email e
- telefone
Registros com qualquer duplicata no campo selecionado serão listados para você selecionar e mesclar, se necessário.
Para mesclar registros duplicados:
- Clique no módulo Customers .
- Na home page [Module] , clique no ícone More Actions (
) no canto superior direito.
(Módulo refere-se às abas como Contatos, Contas, etc.) - Clique em Deduplicar [Módulo].
- Na página Localizar Duplicatas , clique em uma opção pela qual você deseja pesquisar os registros duplicados.
- Clique em Next .
- Na lista de registros correspondentes, selecione pelo menos dois registros a serem mesclados.
- Clique em Mesclar .
- Na página Mesclar [Registro] , selecione o registro que você deseja manter como o Registro mestre. Selecione os dados que devem ser retidos. Você pode mesclar no máximo 3 registros por vez. Além disso, você só pode mesclar os registros do mesmo grupo.
- Clique em Mesclar .
Você pode clicar em Recentemente mesclado no painel esquerdo para rastrear os registros que foram mesclados no passado recente. Além de mesclar os registros duplicados, você pode optar por atualizá-los ou excluí-los no Zoho Desk.