Migrar do Zoho ContactManager
Migrar do Zoho ContactManager
O Zoho ContactManager possui informações sobre Contatos, Empresas, Negócios, Tarefas que são úteis no gerenciamento de seus negócios. Ao decidir migrar para o Bigin, em vez de exportar as informações individualmente, basta migrar os dados completos do ContactManager para o Bigin com um único clique.
A migração do ContactManager para o Bigin só é possível se você tiver assinado a conta do Bigin com o mesmo endereço de e-mail do ContactManager. Se uma organização tiver vários portais no ContactManager, o portal apropriado poderá ser selecionado do qual você deseja migrar para o Bigin. Somente um portal pode ser selecionado por vez.
Disponibilidade
A organização com a edição Express (inclusive a versão de avaliação) do Bigin poderá migrar dados do Zoho ContactManager.
Dados que serão migrados
Comercial | Anexos |
Empresas | Fotos |
Contatos | Tag |
Ofertas | Webforms |
Tarefas | Modelos de e-mail |
Notas | Os campos personalizados |
Nota
- A edição Express do Bigin permite um máximo de 20 campos personalizados. Se houver mais de 20 campos personalizados no ContactManager, os 20 principais campos preenchidos por maioria serão migrados para o Bigin. Os campos restantes não serão migrados.
- A edição Express permite 20 tags por módulo. Portanto, as 20 principais tags atribuídas aos registros no ContactManager serão migradas apenas.
- O número de tags e campos personalizados que podem ser migrados depende dos campos e tags personalizados que você possui no Bigin. Se você já possui 5 Tags e 6 campos personalizados criados no Bigin, somente 15 Tags e 14 campos personalizados podem ser migrados do Zoho ContactManager.
- Os cinco primeiros formulários da web e os 20 primeiros modelos de e-mail serão migrados apenas. Isso é determinado pela data e hora da criação.
Para migrar do Zoho ContactManager
- Vá para Configuração > Administração de dados > Histórico de importação.
- Clique em Migrar dados do Zoho ContactManager .
Como alternativa, quando não há registros em um módulo, você pode clicar em Migrar dados do Zoho ContactManager .
O pop-up Migrar Dados exibirá o nome do portal Zoho ContactManager do qual os dados serão migrados. - Se você tiver vários portais, selecione o portal do qual deseja migrar.
- Clique em Migrar agora .
Exibir detalhes da migração
A lista consolidada de dados que foram migrados pode ser visualizada na página Histórico de importação na sua conta Bigin. Detalhes como o número de registros adicionados, atualizados ou ignorados serão exibidos. O motivo pelo qual os registros foram ignorados no processo de migração será especificado. Você pode baixar uma cópia de todos esses registros, corrigir os erros e importá-los no módulo apropriado.
Para visualizar o histórico de importação
- Vá para Configuração > Administração de dados > Histórico de importação.
Na coluna Origem , o Zoho ContactManager exibirá o número de registros importados e o usuário que iniciou o processo de migração. - Clique em Mais > Desfazer esta importação para remover todos os arquivos que foram migrados do Zoho ContactManager.
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