Gerenciar Contatos

Gerenciar Contatos

Gerenciar contatos

Contatos são pessoas que representam uma empresa com a qual você tem um relacionamento comercial. Geralmente, os contatos estão relacionados a uma empresa, mas certas organizações também podem atender clientes individuais. Nesse caso, o contato não fará parte de uma empresa e você terá um relacionamento comercial diretamente com o contato. 

O módulo Contatos no Bigin permite adicionar todos os seus contatos em um só lugar, juntamente com as empresas com as quais eles estão relacionados. A adição de todas as informações necessárias, como nome, endereço, número de telefone e e-mail, ajuda a entrar em contato com eles facilmente. A página de detalhes do registro exibe tudo o que você precisa saber sobre um contato, como atividades, anotações, interações por email, interações sociais, transações e anexos. Você também pode criá-los na página de detalhes do registro. A Linha do tempo exibe o histórico de tudo o que é feito em um registro no Módulo de contatos.

Você pode visualizar a lista de contatos usando as visualizações de lista padrão disponíveis ou criar uma exibição de lista personalizada de sua escolha. Várias ações, como envio de email em massa, adição ou remoção de tags, atualização de um campo, alteração do proprietário de um registro, podem ser realizadas na exibição em lista.


Criar contatos 

Bigin permite criar contato das seguintes maneiras:
  1. Criar contatos individualmente
  2. Contatos importantes 
  3. Capturar contatos do site usando formulários da web 

Criar contatos individualmente 

Para criar contatos individualmente

  1. Vá para o módulo Contatos e clique em   .
  2. Digite os detalhes na   página Criar contato .
  3. Clique em  Save .

Importar registros

Quando você tem uma lista enorme de contatos em uma planilha e deseja adicioná-los como contatos na sua conta Bigin, pode importar o arquivo e eles serão adicionados como contatos. Ver mais.

Capturar contatos do site usando o formulário da Web

Você pode usar formulários da web para capturar os envios feitos por seus visitantes como contatos em sua conta Bigin.
Ver mais.

Editar contatos

Você pode optar por editar os contatos que você criou.

Para editar contatos
  1. Vá para o módulo Contatos .
  2. Passe o mouse sobre o registro que você deseja editar e clique no  botão editar ou selecione o registro que deseja editar e clique no botão editar.

  3. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Excluir contatos

Os contatos adicionados uma vez podem ser excluídos se não forem mais necessários.

Para excluir contatos
  1. Vá para o módulo de contatos .
  2. Passe o mouse sobre o registro que você deseja excluir e clique em Mais > Excluir.
    Como alternativa, selecione o registro que você deseja excluir e clique em Mais > Excluir.

  3. Dê sua confirmação no pop-up e o registro será excluído.

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