Gerenciar Lista de visualização

Gerenciar Lista de visualização

Gerenciar lista de visualização

A exibição de lista permite agrupar os registros presentes na sua conta Bigin com base em critérios específicos. Visualizar todos os registros sem qualquer ordem será difícil para você obter o registro necessário imediatamente. Por exemplo, convém exibir os contatos adicionados na semana passada, realizar atividades ou criar campanhas para eles. Não é possível verificar manualmente se o registro foi adicionado naquela semana e criar uma atividade. É aí que a exibição de lista ajuda a extrair os registros necessários. Você pode enviar e-mails em massa, adicionar / remover tags, atualizar campo, alterar proprietário, excluir ou exportar os registros da exibição em lista. Você também pode marcar uma exibição de lista como favorita, simplesmente clicando na estrela ao lado da exibição.

As visualizações de lista são de dois tipos:
Exibições de lista padrão e exibições de lista personalizadas.
  • Visualizações de lista padrão : O Bigin oferece determinadas visualizações predefinidas com base nos módulos. Você não pode editar as exibições de lista padrão disponíveis.  
  • Exibições de lista personalizadas : você pode criar uma exibição de lista de sua escolha na sua conta Bigin. Essas visualizações podem ser editadas ou excluídas, se necessário. 
Categorias na exibição de lista
As exibições na sua conta Bigin podem ser categorizadas em três:
  • Favoritos - As exibições de lista que você marcou como favoritas serão exibidas aqui.
  • Criado por mim - As exibições de lista que você criou serão exibidas.
  • Compartilhado comigo - As exibições de lista que são compartilhadas com você por outros usuários serão exibidas aqui.
A seção de rodapé exibe o seguinte:
  • Total de contatos no módulo
  • Contatos com ofertas abertas
  • Contatos sem ofertas abertas
  • Contatos intocados
A lista suspensa de registros permite selecionar o número máximo de registros a serem exibidos na página. Clique no botão > para ir para a próxima página.

Criar vistas personalizadas

Às vezes, as visualizações padrão oferecidas podem não atender às suas necessidades. nesse caso, você pode criar uma exibição personalizada com base em suas necessidades. Você pode compartilhar as visualizações que você criou. 

Para criar visualizações personalizadas
  1. Vá para o módulo de sua escolha.
  2. Clique na lista suspensa de vistas e selecione + Criar vista.

  3. Na janela de criação, faça o seguinte:
    • Especifique um nome para a visualização
    • Especifique os critérios com base em quais registros devem ser exibidos.
    • Em  Lista suspensa de seleção múltipla Escolher colunas , selecione as colunas que deseja exibir nesta exibição. Você pode reorganizar as colunas assim que a exibição for criada.
  4. Especifique quem pode acessar a exibição que você criou.
    Você pode escolher entre:
    • Somente eu - Somente você poderá usar a exibição de lista criada
    • Todos os usuários - todos os usuários da sua conta Bigin podem usar a exibição de lista
    • Usuários selecionados - Somente os usuários selecionados podem acessar a exibição que você criou. 

Mais ações na Exibição em lista

Você pode executar determinadas ações na exibição em lista de um módulo. Essas ações incluem:
  • Enviar email - abre o compositor de email onde você pode compor seu email e enviá-lo ao respectivo contato.
  • Ligar - Ligue para o respectivo contato. 
  • Criar tarefa - permite adicionar uma tarefa ao contato escolhido
  • Registrar uma chamada - Permite registrar informações de chamada com o contato.
  • Excluir - exclui um contato
  • Exportar a vista - Permite exportar todos os registros presentes na vista escolhida.
  • Gerenciar tags - você pode adicionar tags ao módulo. É possível adicionar no máximo 20 tags.

Adicionar colunas na exibição de lista

Na exibição de lista, você pode adicionar as colunas que deseja visualizar com base nos seus requisitos.

Para adicionar colunas à sua visualização
  1. Clique no  botão Adicionar coluna .
    Uma lista de colunas disponíveis será exibida.
  2. Selecione as colunas que você deseja visualizar.
  3. Reordene as colunas simplesmente arrastando a coluna para a posição desejada.
  4. Clique em  Save .



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