Quando houver muitos registros no módulo de contatos, o uso de filtros ajudará a encontrar o conjunto de registros necessário com facilidade. Existem vários conjuntos de filtros avançados disponíveis, tais como: Filtros baseados no tempo, com base nas atividades realizadas, estágio de negociação, status do email, etc. Você pode simplesmente escolher o filtro apropriado, inserir os critérios e aplicar. Todos os registros que correspondem aos critérios especificados serão listados. Você pode aplicar até cinco filtros por vez. Ver mais.
As exibições de lista de contatos são usadas para agrupar contatos com base em um conjunto definido de critérios. Por exemplo, você pode ver uma lista de contatos que foram adicionados hoje ou daqueles que são mapeados com o Zoho CRM. Você também ...
No Zoho CRM, você pode agrupar contatos criando um campo Multi picklist . Depois de criar o campo de várias listas de opções, você poderá criar uma visualização personalizada, que permitirá filtrar os contatos pertencentes a um grupo de contatos ...
Nem todas as pessoas listadas no seu módulo Contatos podem se tornar seus clientes. Se você precisar enviar e-mails apenas para alguns contatos, poderá filtrar os contatos com base em critérios específicos. Para enviar e-mails apenas para os ...
Clique no filtro Status do email no filtro inteligente, disponível na visualização de lista Leads. Vá para Enviados, especifique os critérios como Esta semana e clique em Aplicar filtro.