Criando Tarefas

Criando Tarefas

Criando tarefas

O Bigin permite realizar ações como eventos, tarefas ou chamadas com seus clientes.
 
Idealmente, um vendedor deve acompanhar manualmente os acompanhamentos pendentes ou demonstrações de produtos que ele possui com seus clientes. Sem meios reais para lembrá-lo antes da data de vencimento, as chances de perdê-las são altas. 
 
O módulo Atividades no Bigin permite que você adicione seus eventos, tarefas ou chamadas que você tem com seus clientes. Você também pode optar por ser lembrado de sua atividade para não mais sentir falta dela. Além disso, você pode criar uma visualização personalizada de como deseja visualizar as atividades em sua conta Bigin.

Criando tarefas

Tarefa é uma peça de trabalho especificada que deve ser executada no prazo especificado. Você pode repetir a tarefa que você criou e também configurar um lembrete. 
 
Existem três maneiras de criar uma tarefa.
  1. Do módulo de atividades .
  2. Na página de  detalhes do registro
  3. Na exibição de lista de contatos ou  empresas
Para criar uma tarefa a partir do módulo de atividades
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Clique em + Tarefa .
  3. Na janela Criar tarefa , faça o seguinte:
    • Escolha o proprietário na lista suspensa.
    • Digite o nome da  tarefa .
    • Especifique a data de vencimento .

  4. Para repetir a tarefa, faça o seguinte:
    1. Marque a caixa de seleção Repetir .
    2. Escolha Todos os dias , Todas as semanas ou Todos os meses na lista suspensa.
    3. Especifique a data até a qual a tarefa deve ser repetida.

  5. Para adicionar um lembrete, faça o seguinte:
    1. Marque a caixa de seleção Lembrete .
    2. Escolha na data de vencimento, um dia antes da data de vencimento, 2 dias antes da data de vencimento na lista suspensa.
    3. Especifique a hora em que você gostaria de ser lembrado.

  6. Selecione os contatos / empresas / negócios com os quais a tarefa está relacionada.
  7. Se a tarefa for de alta prioridade, marque a caixa de seleção Marcar como alta prioridade . 
  8. Ao adicionar uma tarefa concluída, você pode ativar a caixa de texto Marcar como concluída .
  9. Clique em Save .

Nota
  1. O lembrete não é aplicável a uma tarefa concluída.
Para criar uma tarefa a partir da página de detalhes do registro
  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas .
  2. Selecione o registro para quem você deseja adicionar uma tarefa.
  3. Na página de detalhes do registro, clique na guia Atividades .
    Uma lista de atividades relacionadas ao registro será exibida.
  4. Clique em + Tarefa .

  5. Digite os detalhes da tarefa e clique em Salvar .
  6. Clique em Salvar e novo , para salvar a tarefa e criar uma nova.
Para criar uma tarefa na exibição de lista Módulo
  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas .
  2. Clique no botão M minério no registro e clique em Criar uma tarefa .


  3. Digite os detalhes da tarefa e clique em Salvar .
  4. Clique em Salvar e novo para salvar a tarefa e criar uma nova.

Marcar tarefa como concluída

Depois que a tarefa especificada for executada, você poderá marcá-la como concluída. 
Para marcar uma tarefa como concluída
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Selecione a tarefa que você deseja marcar como concluída.
  3. Clique em Marcar como concluído .


Para marcar uma tarefa como concluída na página Detalhes do registro
  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas .
  2. Selecione um registro.
  3. Clique na guia Atividades .
  4. Passe o mouse sobre a tarefa e clique em Mais > Marcar como concluído .

Mais ações 

Edite uma tarefa

Você pode editar a tarefa na página de detalhes da tarefa, na exibição da lista de tarefas ou na página de detalhes do registro.
Para editar um registro da exibição de lista de tarefas
  1. No módulo Atividades , passe o mouse sobre a Tarefa que você deseja editar e clique no   botão Editar .

  2. Faça as alterações necessárias e clique em  Salvar .
Para editar a tarefa na página de detalhes
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Selecione a tarefa que você deseja editar.
  3. Na página de detalhes da tarefa, clique no botão Editar .

  4. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar .
Para editar a tarefa na página Detalhes do registro
  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas .
  2. Selecione o registro cuja tarefa você deseja editar.
  3. Selecione a  guia Atividades . 
  4. Passe o mouse sobre a tarefa que você deseja editar e clique em  Mais >  Editar .


  5. Faça as alterações necessárias e clique em  Salvar .

Clonando uma tarefa

Se você estiver criando uma tarefa, muito semelhante a uma tarefa existente, poderá cloná-las.
Para clonar uma tarefa
  1. Vá para o  módulo Atividades .
  2. Selecione a tarefa que você deseja clonar.
  3. Clique em Mais > Clonar .

  4. Na janela Criar Tarefa , faça as alterações e clique em  Salvar .

Exclusão de tarefas

Você pode excluir as tarefas que você criou das seguintes maneiras.
  1. No módulo Atividades.
  2. Na página de detalhes da tarefa
  3. Na página de detalhes do registro.
Para excluir Tarefa do módulo Atividades
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Passe o mouse sobre a tarefa que deseja excluir, clique em Mais > Excluir .

  3. Se você deseja excluir várias tarefas, selecione essas tarefas> Mais > Excluir .

  4. As tarefas excluídas serão movidas para a Lixeira. Você pode restaurá-los ou excluí-los completamente do Bigin.
Para excluir uma tarefa da página Detalhes do registro
  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas .
  2. Selecione o registro .
  3. Clique na guia Atividades .
  4. Passe o mouse sobre a tarefa que você deseja excluir, clique em  Mais >  Excluir .



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