• Vá para a guia "Contatos" e clique em Importar contatos no lado direito. Escolha um arquivo apropriado e aperte o botão "Next".
• Assegure-se de que todos os campos estejam mapeados de acordo. Clique no botão Importar para mover os dados do seu cliente para a Zoho Books.
• A Zoho Books identificaria automaticamente os contatos como "Clientes" quando as faturas ou cotações são enviadas e como "Fornecedores" quando as contas são recebidas dos contatos.

• Para importar itens para o Zoho Books, clique na guia Money In e selecione o link "Items".
• Agora, clique no botão Importar itens no lado direito. (Você também pode fazer o download do arquivo de amostra para verificar se o arquivo que você exportou do QuickBooks seria compatível com o formato do Zoho Books.)
• Escolha um arquivo CSV apropriado no campo "Selecionar arquivo". No menu suspenso de formato de arquivo, escolha o arquivo como "CSV" e clique no botão "Avançar".
• Mapeie os nomes dos campos que você gostaria de ver no Zoho Books. Na lista suspensa "Seus dados", escolha as entidades apropriadas para corresponder ao "Zoho Books Field".

• Para importar faturas para o Zoho Books, clique na guia Money In e selecione o link "Invoices".
• Clique no botão Import Invoices no lado direito.
• Assegure-se de que os campos estejam adequadamente mapeados para importar facilmente suas faturas para o Zoho Books.
• Clique em Gerar automaticamente o número da fatura para gerar automaticamente números de fatura para suas faturas.
• Você também pode importar suas cotações ou estimativas para a Zoho Books, basta clicar no botão Importar Estimativas e continuar importando suas cotações.

• Vá para a guia Money Out e clique no sub-link "Bills".
• Clique no link Importar Contas, no lado direito. Você pode exportar suas faturas e pagamentos de faturas como CSV. Por favor, certifique-se de manter os mesmos status de suas contas durante a migração.
• Se você quiser importar seus pagamentos de contas para a Zoho Books, vá para a aba "Money Out" e clique em " Pagamentos feitos ". Agora, clique em "Importar pagamentos" no lado direito da página.

• Faça login na sua conta do Zoho Books.
• Vá para o " Configurações " tab.
• Clique no link " Saldos de abertura " no link " Configurações da organização ".

Este é um passo importante no processo de migração. Por favor selecione um apropriado " Data do balanço de abertura ". Esta é a data em que você está migrando suas contas do seu sistema contábil atual para a Zoho Books.Usando o relatório de balancete atual do seu sistema existente, insira os saldos apropriados para suas contas no Zoho Books e clique no botão " Continuar ".

• Agora, insira os valores apropriados para suas contas nos campos de débito e crédito .
• Por favor, note que você precisa inserir as taxas de câmbio apropriadas se você realizar transações em várias moedas.
• Agora que as suas faturas, pagamentos recebidos, notas de crédito, contas e seus pagamentos registrados antes da data do balanço de abertura serão ajustados com o valor inserido.
• Clique no botão continuar e confirme novamente os saldos das suas contas.

Agora que seus saldos de abertura são salvos no Zoho Books.Aproveite a sua contabilidade com a Zoho Books. 

Pontos a lembrar durante a migração

• Não apoiamos diretamente a importação de seus diários, depósitos, transferências de fundos, etc., do seu sistema contábil existente. Mas você pode inserir ou atualizar as entradas no Zoho Books de maneira que todas as suas contas sejam iguais.
• Por favor, certifique-se de mapear os campos corretamente e também se livrar de vírgulas desnecessárias, colunas em branco, etc.
• Se você importou todas as suas faturas ou faturas, certifique-se de que os status apropriados sejam mantidos mesmo após a migração. Em nosso sistema, status "aberto" significa totalmente pago ou parcialmente pago.
• Além disso, a Zoho Books não possui o recurso Pedido de Compra como tal. Mas você pode acompanhar seus pedidos de compra no Zoho Books. Você só precisa incluir o número do pedido de compra para suas faturas.
• Observe que, enquanto você importa seus arquivos para o Zoho Books, o valor no campo deve corresponder ao tipo de dados suportado pelo Zoho Books. Haverá campos não mapeados no seu arquivo de importação que não teriam sido mapeados para nenhum campo do Zoho Books.Portanto, se você quiser que esses campos sejam importados, os cabeçalhos de coluna devem ser mapeados corretamente.
• Além disso, você pode importar os pagamentos recebidos de seus clientes pelas suas faturas no Zoho Books. Exportar pagamentos recebidos como um arquivo CSV do seu sistema existente e importá-lo no Zoho Books. Vá para a guia Dinheiro em, clique em Pagamentos recebidos e clique na opção Importar pagamento .
• Se você precisar de mais suporte para entrar em qualquer transação comercial na Zoho Books, entre em contato conosco a qualquer momento, nosso pessoal de suporte entrará em contato com você em breve.