Quantos registros posso importar para o Zoho CRM?

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• Como faço para importar registros e atribuí-los a outros usuários na minha organização?

  Você pode importar registros e atribuí-los a outros usuários em sua organização por meio de três opções: Usuários:  você pode selecionar um usuário específico e atribuir todos os leads a esse usuário. Regras de atribuição de leads:  você pode criar ...

• Quantos registros serão baixados para o dispositivo na instalação?

  Inicialmente, quando você entra na sua conta do Zoho CRM no seu iPhone, 1000 registros no módulo Contatos e 200 registros em todos os outros módulos serão baixados.

• Ao importar contatos para o Zoho CRM, também posso importar notas disponíveis com os contatos correspondentes?

  Ao importar contatos, você precisa mapear a coluna Notas no arquivo de importação com o campo Descrição do Zoho CRM. Isso ajudará você a importar as notas junto com os contatos.

• Posso importar apenas os contatos selecionados do Google para o Zoho CRM?

  Sim. Você pode selecionar contatos da sua lista de contatos do Google e depois importá-los para o Zoho CRM. Saiba mais sobre como importar contatos. 

• Como posso associar registros a layouts na importação?

  Para associar registros a layouts na importação: Vá para o módulo desejado. Clique em Importar> Importar [registros]. Na tela Importar registros , selecione o arquivo de importação e selecione um valor para o campo Layout . Clique em Avançar e ...