Configurando a integração do Zoho Finance Suite

Configurando a integração do Zoho Finance Suite

A integração do Zoho Finance Suite permite que seus agentes visualizem e gerenciem as informações contábeis e de cobrança dos clientes no Zoho Desk. Se você possui uma conta Zoho Books ou Zoho Invoice, pode conectá-la ao Zoho Desk para compartilhar dados entre os sistemas em tempo real. 

Benefícios
  • Crie e visualize faturas e estimativas de tickets internos.
  • Alterar o status das estimativas e faturas vinculadas a um ticket.
  • Veja as informações contábeis dos contatos e contas do Zoho Desk contextualmente como créditos não utilizados, recebíveis pendentes, endereço de faturamento, etc.
  • Fornece aos agentes mais contexto sobre os clientes, oferecendo melhor suporte ao cliente.

Notas:
  • Você pode se integrar ao Zoho Books ou ao Zoho Invoice de cada vez.
  • A integração do Zoho Finance Suite está disponível apenas nas edições Professional e Enterprise do Zoho Desk.
  • Somente administradores podem configurar a integração do Zoho Finance Suite.

Configurando a integração do Zoho Finance Suite
O Zoho Finance Suite inclui o Zoho Books e o Zoho Invoice . Você pode fazer uma conexão com qualquer um deles no Zoho Desk. Aqui está uma visão geral das ações envolvidas na configuração da integração:
  1. Ativar  integração
  2. Selecione a organização  (quando houver mais de um) que deve estar vinculada ao Zoho Desk.
  3. Definir permissões no nível do perfil para ações relacionadas a faturas e estimativas.

Para configurar a integração do Zoho Books:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  )  no menu superior.
  2. Clique em  Zoho  no  menu do Marketplace . 
  3. Clique em Zoho Books na  página Zoho .
  4. Clique em Ativar Integração  na página Integração do Zoho Books .
  5. Selecione a organização Zoho Books :
    • Quando houver mais de uma organização, selecione aquela que deve ser associada aqui, na janela do controle deslizante.
    • Caso contrário, a organização existente é automaticamente associada ao seu Zoho Desk.
  6. A integração está completa neste estágio. Você pode continuar definindo as permissões no nível do perfil para ações relacionadas a faturas e estimativas. 

Para configurar a integração da fatura do Zoho:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  )  no menu superior.
  2. Clique em  Zoho  no  menu do Marketplace . 
  3. Clique em Zoho Invoice  na página Zoho .
  4. Clique em Ativar Integração  na página Integração de Fatura Zoho .
  5. Selecione a organização do Invoice Zoho :
    • Quando houver mais de uma organização, selecione aquela que deve ser associada aqui, na janela do controle deslizante.
    • Caso contrário, a organização existente é automaticamente associada ao seu Zoho Desk.
  6. A integração está completa neste estágio. Você pode continuar definindo as permissões no nível do perfil para ações relacionadas a faturas e estimativas.

Notas:
  • Se você está habilitando a integração quando você não tem contas criadas no respectivo aplicativo Zoho Finance, você será solicitado a criar uma nova organização, que pode então ser associada ao Zoho Desk.
  • O Zoho Desk exibe apenas as organizações das quais você é administrador. Portanto, sugerimos que você se adicione como administrador ao respectivo aplicativo Zoho Finance de sua empresa.

Definindo permissões no nível do perfil
O administrador pode modificar cada perfil do Zoho Desk para conceder e remover certos privilégios relativos a faturas e estimativas. Por exemplo, se os novos agentes estiverem restritos a apenas criar estimativas que você possa aprovar e enviar posteriormente, basta desativar a opção enviar email. Agora, todos os agentes com um perfil "Novato" podem criar estimativas, mas não podem enviá-las aos clientes.
Você pode definir três níveis de permissões:
  1. Desmarque a caixa de seleção "Visible" (  )  correspondente a um perfil para ocultar a integração do Zoho Finance.
  2. Clique na alternância correspondente a estimativas ou faturas. Esta opção permite optar por exibir um deles para um perfil específico.
  3. Escolha permitir ou negar as seguintes ações para estimativas e faturas no menu suspenso.
  • Apenas visualização - os agentes podem visualizar as faturas e estimativas
  • Visualizar e enviar - os agentes podem visualizar e anexar uma cópia da fatura ou estimar em um e-mail e enviá-la aos clientes
  • Visualizar, criar e atualizar - os agentes podem visualizar, criar e editar as faturas e estimativas
  • Visualizar, enviar, criar e atualizar - os agentes podem visualizar, criar, editar e também anexar uma cópia da fatura ou estimar em um e-mail e enviá-la aos clientes

Desabilitando o Zoho Finance Suite
Você pode desativar a integração do Zoho Finance Suite da sua conta do Zoho Desk. Uma vez desativada, as informações relacionadas à organização associada no Zoho Books ou no Zoho Invoice não podem ser acessadas. No entanto, o mapeamento de contatos e os relacionamentos entre ticket e fatura / estimativa são preservados até a próxima vez que você ativar a integração.
Para desativar o Zoho Finance Suite:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  )  no menu superior.
  2. Clique em  Zoho  no  menu do Marketplace . 
  3. Clique no  aplicativo Zoho Finance integrado no Zoho Desk.
  4. Clique no ícone Mais (  ) no lado superior direito da página Integração .
  5. Clique em Desativar Integração no menu.
  6. Na caixa de diálogo Confirmação , clique em Desativar .
A integração do Zoho Finance Suite está desativada no seu help desk.

Excluindo o Zoho Finance Suite
Você pode excluir a integração do Zoho Finance Suite da sua conta do Zoho Desk. Por favor, tenha em mente as seguintes implicações da exclusão da integração:
  • Não é possível criar estimativas e faturas para contatos.
  • As relações de ticket para fatura / estimativa serão excluídas e não estarão disponíveis.
  • Contas a pagar e contas a receber associadas não estarão disponíveis.
  • Os contatos mapeados com Zoho Books / Zoho Invoice serão desvinculados.

Para excluir o Zoho Finance Suite:
  1. Clique no   ícone Configuração (  )  no menu superior.
  2. Clique em  Zoho  no  menu do Marketplace . 
  3. Clique no  aplicativo Zoho Finance integrado no Zoho Desk.
  4. Clique no ícone Mais (  )  no lado superior direito da página Integração .
  5. Clique em Desativar Integração no menu.
  6. Na caixa de diálogo Confirmação , marque a opção " Bem, eu também quero excluir ".
  7. Clique em Excluir .
A integração do Zoho Finance Suite é excluída no seu help desk.

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