Integração de Projetos Zoho
Posso exportar contatos do Zoho CRM para o Google Apps?
Não, você não pode exportar contatos do Zoho CRM para o Google Apps. Você só pode importar os contatos do Google para o Zoho CRM.
Quantos registros podem ser selecionados de cada vez?
Quantos registros podem ser selecionados de cada vez? O número de registros que podem ser selecionados depende da edição do Zoho CRM do usuário. A tabela a seguir fornece o número de registros que podem ser selecionados por vez. Empreendimento ...
O que acontece se eu desativar um usuário adicionado a um projeto no Zoho CRM?
Quando você desativa um usuário no Zoho CRM, você impede que ele acesse sua conta Zoho CRM. No entanto, o usuário desativado pode continuar trabalhando no projeto a partir da conta do Zoho Projects, desde que ele tenha acesso a ele.
Posso alterar o portal associado à minha conta do CRM?
Sim, você pode alterar o portal associado à sua conta do Zoho CRM. Observe que apenas o usuário com privilégios administrativos pode alterar o portal existente e associar outro portal. Nota: Ao alterar um portal, todos os projetos e os dados ...
A integração do Zoho Projects parou de funcionar. Por quê?
Estas são as razões mais comuns pelas quais sua Integração de Projetos poderia ter parado de funcionar: O URL do Portal foi alterado: Se o URL do Portal no Zoho Projects foi alterado, o Zoho CRM não pode buscar detalhes do projeto e, portanto, a ...
Eu não sou capaz de criar um projeto a partir do módulo Contatos. Por quê?
Existem duas razões pelas quais um projeto não pode ser criado a partir do módulo Contatos: Não há endereço de e-mail associado a esse contato Não há uma conta associada a esse contato
Quais são as conseqüências da desativação da integração do Zoho Projects?
Quando você desativa a integração do Zoho Projects: A associação de projetos em Contas e Contatos será removida. Os projetos, criados no Zoho CRM, ainda estarão disponíveis no Zoho Projects. Assim serão os usuários associados aos projetos.
Existem apenas 5 contas e clientes exibidos na tela quando habilito o mapeamento de contas de clientes. O que acontece com os outros clientes?
As 5 contas e clientes exibidos na tela durante o mapeamento da conta do cliente são apenas amostras, para sua referência. Você não precisa se preocupar com outros registros. Todos eles serão mapeados e um email com uma planilha do Excel listando ...
Ignorei o mapeamento da conta do cliente durante a integração. Posso ativar essa opção mais tarde?
Não. O mapeamento de contas do cliente é um processo único. Depois de pular essa etapa, você não poderá voltar a ela após a integração. A única maneira de ativar isso novamente seria desativar a integração do portal Projetos e configurá-la novamente.
Como faço para gerar uma chave ZSC no Zoho Projects?
ZSC chave refere-se ao Z OHO S ervice C Chave COMUNICAÇÃO. Isso é necessário para integrar o Zoho Projects Portal de outro usuário com sua conta Zoho CRM. Para gerar a chave ZSC no Zoho Projects, Faça o login na conta desejada do Zoho Projects com ...
Eu não tenho um portal de projetos. Posso criar um a partir do Zoho CRM?
Sim. Você pode criar um novo portal Zoho Projects dentro do Zoho CRM e depois integrar o portal com sua conta. Para configurar um novo portal: 1. Clique em Configurações> Configuração> Marketplace> Zoho> Zoho Projects. 2. Na página Zoho Projects ...
Meus registros de CRM não estão sendo atualizados com as respostas da pesquisa. Por quê?
A integração do Zoho CRM com o Zoho Survey permite a atualização automática dos registros do CRM com as respostas do questionário. Para que essa atualização automática funcione perfeitamente, você deve ter mapeado os registros do CRM com as ...
A guia Minhas Visitas parece não ter dados. Por quê?
Pode ser um dos seguintes motivos. Você pode não ter permissão para criar visitas. Nesse caso, solicite ao administrador que ative essa permissão para o seu perfil. No Zoho SalesIQ, vá para Configurações > Integração . Na seção Configuração do CRM, ...
Não consigo ver a guia Visitas. Por quê?
Se o seu administrador restringiu a Visibilidade da guia à guia Visitas do seu perfil, você não poderá visualizá-la. Para resolver isso, solicite ao administrador que ative essa permissão para o seu perfil.
A integração do Zoho SalesIQ é aplicável a todas as edições do Zoho CRM?
Sim. É aplicável a todas as edições do Zoho CRM, incluindo as edições Free e Trial.
Não consigo ativar a integração do Zoho SalesIQ com o Zoho CRM. Por quê?
A seguir estão alguns motivos pelos quais você pode não conseguir ativar a integração do Zoho SalesIQ com o Zoho CRM. Já existe um módulo chamado "Visitas" na sua conta do CRM. Pode ser um módulo personalizado que tenha sido criado ou um módulo que ...
O que acontece se um agente perder um bate-papo recebido?
Se um agente perder um bate-papo recebido, uma tarefa será criada para o bate-papo perdido por padrão e será automaticamente atribuída ao proprietário do registro.
Quais são os elementos incluídos no Zoho CRM depois que o Zoho SalesIQ foi integrado?
Uma nova guia Visitas aparece no Zoho CRM. A seção Resumo da visita aparece na página Leads / Detalhes dos contatos. Uma lista relacionada para rastreamento de visitantes é criada.
Não estou recebendo notificações na minha conta do CRM sobre as visitas dos usuários ao meu site. Quais poderiam ser as razões?
Se você não estiver recebendo notificações de visitas, o motivo principal pode ser que essas visitas não atendem às regras de acompanhamento definidas pelo administrador. Nesse caso, Clique em Configuração > Aplicativos e complementos > Zoho ...
Quem são os leads / contatos criados atribuídos a?
A atribuição de lead / contato é baseada nas seguintes opções. Você pode escolher qualquer um deles. Participante do bate-papo Usuário do Zoho CRM
Eu não sou capaz de criar um projeto a partir do módulo Contatos. Por quê?
Existem duas razões pelas quais um projeto não pode ser criado a partir do módulo Contatos: Não há endereço de e-mail associado a esse contato Não há uma conta associada a esse contato
É possível visualizar e associar projetos arquivados a uma conta do Zoho CRM?
Não, só é possível visualizar e associar projetos ativos a contas Zoho CRM.
Qual será o papel dos usuários do Zoho CRM no Zoho Projects?
Ao configurar o Zoho Projects Integration, quando um usuário do CRM é adicionado a um portal, o usuário recebe a função de Administrador Associado no Zoho Projects. Ao criar um projeto, o usuário do Zoho CRM que é adicionado como um dos usuários do ...
Por que não consigo criar ou associar um projeto a um contato ou negócio?
Você pode criar ou associar um projeto a um contato ou negócio somente se ele estiver associado a uma conta no Zoho CRM. Nota : Também é necessário que o contato tenha um endereço de email válido.
O que acontece se eu mudar o portal associado à minha conta do Zoho CRM?
Um portal associado à sua conta do CRM pode ser alterado por um usuário do CRM com privilégios administrativos. No entanto, a integração deixa de funcionar na alteração do portal. Se você estiver alterando o proprietário do portal ou regenerando a ...
Por que não consigo ver os usuários dos meus Zoho Projects ao associar um portal à minha conta Zoho CRM?
Ao associar um portal existente à sua conta do CRM, somente usuários ativos e confirmados da sua conta do Zoho CRM serão listados na seção de usuários do portal. Você não poderá associar os usuários que fazem parte do Zoho Projects, mas não o Zoho ...
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Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...