Regras de fluxo de trabalho
Como posso desabilitar regras de fluxo de trabalho para usuários padrão?
As regras de fluxo de trabalho podem ser definidas por qualquer usuário com a permissão "Gerenciar fluxo de trabalho" . Por padrão, o usuário do perfil padrão também tem essa permissão e você não pode alterá-lo. No entanto, você pode criar outro ...
O que são ações baseadas no tempo?
As ações baseadas em tempo são uma combinação de alertas, tarefas e atualizações de campo que são acionadas em um horário especificado após a execução da regra. Você pode criar no máximo 5 ações baseadas em tempo e associá-las a uma regra. Existem ...
Os alertas e tarefas existentes que criei não estão listados quando tento associá-los a uma regra. Por quê?
Para uma regra de fluxo de trabalho, todos os alertas e tarefas não serão listados. Apenas os alertas, tarefas e atualizações de campo que possuem o mesmo tipo de registro da regra de fluxo de trabalho serão listados. Por exemplo: se a regra for ...
Quantos e-mails podem ser enviados por dia usando os alertas de fluxo de trabalho?
Você pode enviar (Nº de usuários x 100) ou 5000 e-mails, o que for menor, usando alertas de fluxo de trabalho nas contas pagas. Nas Contas Gratuitas, o limite é de 200 e-mails por dia, enquanto que para as contas de teste, são 10 e-mails por dia.
Quando minha conta é rebaixada, o que acontece com as ações agendadas?
Ações agendadas estão disponíveis apenas na Enterprise Edition. Assim, quando sua conta é rebaixada, todas as ações agendadas para os registros serão excluídas.
Quantos alertas, tarefas e atualizações de campo posso associar a uma regra de fluxo de trabalho?
Você pode associar no máximo 5 alertas, 5 tarefas e 3 atualizações de campo a cada ação (Instantânea ou Agendada) a uma regra de fluxo de trabalho. No entanto, essa contagem varia na edição que você está usando. No Free Edition, você pode associar ...
Quero ser notificado automaticamente de registros ociosos no CRM. Digamos, quando um lead permaneceu em um determinado estado por mais de 14 dias, um email deve ser automatizado para os gerentes de vendas no CRM. Isso é possível?
Sim. Você pode automatizar uma notificação por e-mail se um lead permaneceu em um determinado estado por um longo período, digamos 14 dias. Use ações agendadas em regras de fluxo de trabalho para fazer isso. Veja como você cria ações agendadas em ...
Eu quero criar um novo módulo e associá-lo aos módulos Leads e Accounts. As informações desses módulos podem ser mapeadas para um novo modelo?
Sim, você pode criar um módulo personalizado e associá-lo a leads e contas, usando a função de pesquisa no layout do módulo personalizado. Você também pode mapear as informações desses módulos para um novo modelo usando os campos de mesclagem .
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