Quero ser notificado automaticamente de registros ociosos no CRM. Digamos, quando um lead permaneceu em um determinado estado por mais de 14 dias, um email deve ser automatizado para os gerentes de vendas no CRM. Isso é possível?
Sim. Você pode automatizar uma notificação por e-mail se um lead permaneceu em um determinado estado por um longo período, digamos 14 dias. Use ações agendadas em regras de fluxo de trabalho para fazer isso. Veja como você cria ações agendadas em regras de fluxo de trabalho:
- Clique em Configurações > Configuração > Automação > Regras de fluxo de trabalho.
- Clique em Criar regra.
- Em Criar nova regra , selecione Gravar ação, selecione Atualização de campo e selecione o campo Status do lead .
- Em qual , escolha todos os registros.
- Adicione uma ação agendada para ser executada 14 dias após o tempo de disparo da regra.
Para isso, associe uma função personalizada como visto nesta imagem.
Após configurar essa regra, se o campo Status do lead for atualizado, o email configurado na função personalizada será automatizado 14 dias a partir da data da modificação (tempo de disparo da regra).
- O critério (input.status! = "Qualificado") garante que o agendador não automatize o e-mail de escalonamento quando o lead atingir o estado final. Por exemplo, você não deseja que um e-mail de encaminhamento seja enviado no caso de leads qualificados. Assim, você pode excluir o status "Qualificado" da regra de fluxo de trabalho; Dessa forma, a regra é executada apenas para registros que permaneceram em outros estados por mais de 14 dias - como Não contatados, Lixo eletrônico e assim por diante.
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