Marcação
Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?
O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...
Como as tags funcionam de maneira diferente de um campo de lista de opções de várias seleções?
A linha fina que separa as tags dos valores da lista de seleção de várias seleções é a finalidade dessas duas soluções. Enquanto as tags servem para ajudá-lo a categorizar e priorizar registros, os campos de seleção múltipla de seleção fazem parte ...
Não consigo adicionar tags aos registros. Por quê?
Estas podem ser as razões pelas quais você não consegue adicionar tags aos registros: Você não tem permissão para adicionar tags. Certifique-se de que as permissões para adicionar tags estejam ativadas em Outras permissões no seu perfil de usuário. ...
Posso adicionar tags por meio da API?
Sim, você pode adicionar tags a registros por meio de APIs.
Como posso pesquisar registros com base em tags adicionadas?
Você pode pesquisar por registros na Pesquisa Global e também em Filtros Avançados com base nas tags. Em Filtros avançados, basta selecionar critérios como "Tag é _____" e inserir o nome da tag. Você será capaz de buscar registros relevantes. Você ...
Existem operadores lógicos enquanto você procura por tags? Em caso afirmativo, será possível pesquisar [Leads de feira] E [Leads de Austrália]?
Atualmente isso não é possível via pesquisa. No entanto, você pode conseguir o mesmo usando visualizações personalizadas para um módulo. Ao criar uma visualização personalizada para um módulo, você pode adicionar critérios usando o operador lógico ...
Posso enviar tags do Zoho CRM para outros aplicativos de terceiros, como o MailChimp via APIs?
Atualmente, isso não é possível. Assista este espaço para atualizações.
Onde todas as tags de um módulo são mantidas?
As tags de um módulo são mantidas na seção Gerenciar Tags. Vá para o módulo desejado, clique no ícone Mais em sua lista e clique em Gerenciar Tags.
Uma tag de lead pode ser transportada para uma tag de contato?
Sim, você pode transferir tags de leads na conversão para um contato, uma conta e uma oferta.
Posso usar as tags criadas por outros usuários?
Sim, você pode compartilhar tags com outros usuários, desde que eles tenham permissões para acessar seus registros.
Posso substituir tags automaticamente? Por exemplo, se o status de contato de um cliente for atualizado para Contacted, o To-to-Contact pode ser substituído automaticamente pela tag Contacted?
Você pode sobregravar tags em massa automaticamente por meio de regras de fluxo de trabalho, bem como ações automatizadas no Blueprint. Observe que TODAS as tags associadas ao registro serão substituídas pela nova tag e não por uma específica.
É possível mesclar tags semelhantes? Se sim, como?
Sim. Você pode mesclar tags semelhantes. Basta ir para a seção Gerenciar Tags de um módulo e Editar uma tag. Quando você atualiza o nome da tag para uma tag existente, o CRM emitirá um alerta "A tag já existe. Deseja mesclar essa tag?" Clique em Sim, ...
O que acontece quando excluo tags associadas a vários registros? Poderei excluir as tags usadas por outras pessoas?
Quando você exclui uma tag, ela será dissociada de todos os registros nos quais ela foi aplicada. Observe que, se uma tag estiver associada como parte de critérios em regras de fluxo de trabalho, relatórios, exibições personalizadas, etc. (sempre que ...
Posso adicionar tags por meio do aplicativo móvel do CRM?
Não, atualmente você não pode adicionar tags por meio do aplicativo móvel do CRM.
Posso importar tags específicas e anexá-las aos registros?
Atualmente, não há a opção "Importar tags" no CRM. No entanto, você pode atribuir tags a um grupo de registros após a importação.
Posso usar tags como um parâmetro para gerar relatórios usando o Advanced CRM Analytics (Zoho Reports)?
Atualmente, as tags não são sincronizadas com o Advanced CRM Analytics. Isso está no nosso roteiro. No entanto, você pode gerar relatórios internos no Zoho CRM (módulo Relatórios), com tags como parte dos critérios do relatório.
Posso sobrescrever tags existentes?
Sim, você pode sobrescrever tags. Isso pode ser usando a opção Adicionar Tags da Exibição de lista [Módulo] ou por meio de regras de fluxo de trabalho / Blueprint.
Posso adicionar tags somente aos registros que possuo?
Por padrão, você pode adicionar tags aos registros que você possui. Você também pode adicionar tags aos registros para os quais você possui a permissão Adicionar / editar .
Tags podem ser exportadas?
Não. Atualmente, você não tem a opção de exportar tags separadamente. No entanto, quando você exporta registros de um módulo, as tags correspondentes são exportadas como uma coluna na planilha.
Como faço para sinalizar ou agrupar contatos para ver todos eles listados em uma página?
Você pode usar a marcação para agrupar todos os contatos relevantes para um projeto específico em uma página. Saiba mais sobre marcação aqui.
Ao trabalhar em projetos que segmentam clientes em potencial e envolvem muitas partes interessadas, como posso sinalizar grupos de contatos para qualquer atividade relacionada ao projeto?
Você pode usar o recurso de marcação para sinalizar os contatos corretos para qualquer atividade relacionada ao projeto. Leia mais sobre marcação aqui.
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