Blueprint
Eu configurei um Blueprint. Mas os registros não entraram no processo, embora atendam aos critérios do Blueprint. Por quê?
Um Blueprint está desativado por padrão. Certifique-se de que esteja ativado. Um Blueprint poderia ser criado para layouts específicos. Verifique se o registro em questão pertence ao layout especificado nas configurações do Blueprint. Se o seu ...
Se um registro atende aos critérios de muitos Blueprints, qual deles é executado?
A ordem na qual os Blueprints foram listados decide a ordem de execução. Se um registro atende aos critérios de múltiplos Blueprints, o que aparecer primeiro na lista é executado. Você pode reordenar Blueprints a qualquer momento com base em qual ...
Posso determinar a atualização de status de uma tarefa nas configurações Durante a transição?
Atualmente, você não pode associar uma atualização de tarefa como parte das configurações Durante a transição. Isto é, no entanto, esperado em breve.
Eu atribuí uma transição a um usuário específico, mas a transição também é visível para outros usuários. Por quê?
Uma Transição ainda estará visível para usuários que não sejam o proprietário da Transição, se o usuário estiver no perfil do Administrador.
Um proprietário de transição pode executar uma transição mesmo se não tiver acesso ao registro?
Sim. Quando uma Transição é atribuída a um usuário que não tem acesso ao registro, o usuário poderá realizar essa Transição, mas não editar o restante do registro. Um proprietário da transição pode acessar os registros atribuídos a ele no módulo Meus ...
As regras de fluxos de trabalho ou aprovações ou atribuição podem substituir o Blueprint?
Além do fluxo de trabalho, nenhuma outra ferramenta de automação pode substituir qualquer ação do Blueprint.
Existe um limite para o número de Blueprints que posso criar no Zoho CRM?
Sim. Blueprint está disponível a partir da edição profissional em diante. A seguir estão os limites para o Blueprint no Zoho CRM. Profissional - 3 (inclui Blueprints padrão) Enterprise - 20 (inclui Blueprints padrão) Para outros limites sobre ...
Excluí Blueprints associados a um campo de lista de opções, mas não consigo editar os valores da lista de opções.
Se você desejar editar os valores de um campo de lista de opções enquanto tiver Blueprints baseados nele, não poderá editar os valores até que o Blueprint seja excluído. Mesmo depois de excluir o Blueprint, se você continuar a receber o erro, isso ...
Como posso criar meu próprio processo de vendas no Zoho CRM?
Você pode usar o Blueprint para criar seu próprio processo de vendas. Saiba mais sobre o Blueprint aqui.
Como faço para escolher os registros que devem entrar em um Blueprint que criei?
Você pode definir qualquer critério de entrada ao criar um Blueprint. Apenas os registros que satisfazem esses critérios entrarão no Blueprint na ordem em que são colocados na página de listagem de regras, ou seja, em Configuração> Automação> ...
Como vou saber o número de registros que estão atualmente em um Blueprint e quantos registros concluíram o processamento de um Blueprint?
Você pode verificar esses detalhes indo em Setup> Automation> Blueprint> Usage. Você não apenas obterá relatórios de quantos registros estão em um Blueprint e quantos registros concluíram o processamento de um Blueprint, mas também relatórios sobre ...
Eu criei um Blueprint como um modelo contínuo. Como faço para mudar para um modelo regular?
Atualmente, você não pode alternar de um plano contínuo para um modelo regular. No entanto, uma atualização é esperada em breve.
Se um usuário não tiver acesso a um registro específico, mas for transformado em proprietário da transição, esse usuário poderá executar a transição e editar o registro também?
O Blueprint substitui os direitos de acesso de campo definidos para um usuário. Por exemplo, se um usuário tiver acesso somente leitura ao campo Valor, mas precisar executar uma Transição que ordene o campo Valor, ele poderá atualizar o valor durante ...
Gostaria de enviar alertas por email após uma transição ter ocorrido no Blueprint. Isso é possível?
Sim, você pode configurar seu Blueprint para enviar alertas por email após as transições. Você só precisa configurar a transição escolhendo Alertas por E-mail no estágio Após a Transição do seu Blueprint. Leia mais sobre ações que podem ser ...
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Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...