Gerenciamento de contatos
Como visualizar um mapa para o endereço de contato?
Você pode visualizar um mapa para o seu endereço de contato clicando no botão Localizar Mapa na seção Informações do Endereço do Contato.
Quais são as diferentes maneiras de gerenciar meus contatos?
Estes são alguns dos métodos para gerenciar seus contatos: Transferência em massa: você pode transferir registros em massa de um usuário para outro. Você precisa ter a permissão de perfil de Transferência em massa para módulos individuais para usar ...
Qual é a diferença entre "Importar Meus Contatos da Organização" e "Importar Meus Contatos"?
Importar meus contatos Os registros serão atribuídos automaticamente à pessoa que está importando o arquivo para a guia Contatos. Importar Contatos da Minha Organização Você pode atribuir os registros a diferentes usuários em sua conta enquanto ...
Como procurar contatos usando o primeiro nome?
Para procurar contatos com o primeiro nome, selecione os critérios de pesquisa como "Nome". Isso pode ser feito incluindo o campo First Name nos critérios de pesquisa. Consulte também Personalizar layout de pesquisa
Como posso ver as informações de contato?
Você pode visualizar todas as informações de contato clicando no Nome do contato específico na guia Contatos. O Layout de detalhes do contato fornece uma visão de 360 graus das informações de contato e contém todos os campos, Tarefas (para dos); ...
Como posso agrupar contatos na minha conta do Zoho CRM?
No Zoho CRM, você pode agrupar contatos criando um campo Multi picklist . Depois de criar o campo de várias listas de opções, você poderá criar uma visualização personalizada, que permitirá filtrar os contatos pertencentes a um grupo de contatos ...
Como faço para enviar uma resposta automática para os contatos que são capturados através de formulários da web?
Você pode enviar e-mails automatizados para seus novos contatos usando a opção de notificação por e-mail fornecida ao criar os formulários da web. Consulte também Criando formulários da Web . Você também pode criar uma regra de resposta ...
Como criar uma exibição de lista de contatos com valor de email vazio?
Você pode criar uma visualização de lista para contatos com um valor de e-mail vazio, especificando os critérios de filtro como e- mail está vazio . Nota: Se você criou um campo personalizado, como Endereço de e-mail , precisará especificar o mesmo ...
O que significa o campo "Desativar e-mail" ao criar um contato?
No e-mail marketing, um "botão de cancelamento" pode ser incluído para notificar o remetente de que o destinatário não deseja receber mais e-mails. Quando você ativa o campo de desativação de e-mail, o contato correspondente será removido de suas ...
Ao importar contatos para o Zoho CRM, também posso importar notas disponíveis com os contatos correspondentes?
Ao importar contatos, você precisa mapear a coluna Notas no arquivo de importação com o campo Descrição do Zoho CRM. Isso ajudará você a importar as notas junto com os contatos.
Como importar um arquivo CSV com vários contatos associados a uma única conta / nome da empresa?
Você pode importar um arquivo CSV com vários contatos associados a uma única conta ou nome da empresa adicionando uma coluna para o nome da conta e outra coluna para os contatos relacionados no arquivo CSV. Se você importar contatos usando apenas o ...
Como associar vários contatos a uma oferta?
Cada oferta está associada a uma conta e cada conta pode ter vários contatos associados a essa conta. Os contatos associados a uma conta também podem ser associados à oferta. Para adicionar mais de um contato a uma transação, siga estas etapas: ...
Como posso converter leads em contatos sem criar uma conta para eles?
Quando você cria um lead, não insira nenhum valor no campo da empresa. Isso garantirá que uma conta não seja criada durante a conversão do lead.
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Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...