Geral
Como fazer o Cadastro de Estimativa (Orçamento)
Para começar, vamos entrar no Zoho Books ->Vendas ->Estimativas: Clicaremos em para adicionar uma nova Estimativa e preenchemos os campos a seguir: Nome do Cliente; Nº de estimativa; Data da estimativa; Vendedor; Detalhes do Item (Itens); Após ser ...
Como realizar o Cadastro de Clientes
Para começarmos, precisamos preencher nossos Clientes. 1 No zoho books, no modulo de Vendas (Clientes). 2 Clique em no lado direito da página. 3 Os campos necessários e obrigatórios para emissão de ...
Como fazer o registro do Perfil da Organização
Vamos registrar no Zoho books a nossa empresa utilizando Logomarca, Endereço, Industria (Ramo de mercado), Nome. 1. Vamos em configuração 2. Perfil da Organização 3. Enviar uma logo 4. Nome da ...
Como fazer o Cadastro de Despesas
Para começarmos, precisamos criar nossa Despesa. 1 No zoho books, no modulo de Compras (Despesas). 2 Clique em no lado direito da página. 3 Preencher os seguintes campos: · ...
Como criar Itens Compostos
Vá para o módulo Itens na barra lateral esquerda e selecione Itens Compostos. Clique em no lado direito da página. Digite o tipo, o nome e outros detalhes (SKU, Unidade, Categoria) Preencher os campos informações de Itens, vendas e compras; Preencher ...
Como cadastrar um Fornecedor
Para começarmos, precisamos preencher nossos fornecedores. 1 No zoho books, no modulo de Compras (Fornecedores). 2 Clique em no lado direito da página. 3 Os campos necessários e ...
Como cadastrar o endereço completo para emissão de notas fiscais
Para a emissão de notas fiscais devemos preencher o endereço completo do Cliente, sendo assim seguimos esses passos Vá para o registro desejado. Toque no ícone Editar no canto superior a Esquerda . Toque no ícone Endereço. Preencheremos o campo ...
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Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...
Posso clonar um modelo de email?
Sim, você pode clonar um modelo de email, mas o novo modelo será criado para o mesmo módulo. Por exemplo, se você clonar um modelo de email para Contatos, o modelo clonado não poderá ser movido para o módulo Leads ou Ofertas. Para clonar um modelo, ...