Como fazer o registro do Perfil da Organização

Vamos registrar no Zoho books a nossa empresa utilizando Logomarca, Endereço, Industria (Ramo de mercado), Nome.

       1.       Vamos em configuração

       2.       Perfil da Organização

       3.       Enviar uma logo

       4.       Nome da Organização

       5.       Localização do Negócio

       6.       Moeda Base (Caso já vier importado do CRM será automaticamente preenchido)

       7.       Ano fiscal

       8.       Idioma

       9.       Fuso Horário

      10.   Formato da Data

​11.   Campos Adicionais

• Related Articles

• Configurando Formulários da Web Avançados

  Formulários Web avançados simplificam o processo de captura de tickets de suporte do seu site para o sistema de help desk. Antes de configurar o formulário da Web, preencha a seguinte lista de verificação:  Crie um modelo de email para enviar ...

• Configurações da organização

  Informações sobre a organização Clique na guia Informações da organização . Isso levará você a uma página na qual você poderá visualizar a localização regional e as informações de contato da sua organização. Ao passar o mouse sobre cada campo, você ...

• Por que os leads capturados pelos formulários da Web não são visíveis na guia Leads?

  Os leads capturados por meio dos seus formulários da Web podem não estar visíveis na guia Leads devido a qualquer um desses motivos: Uso de HTTP -  Se você estiver usando HTTP em seus códigos HTML de formulário da Web, precisará alterá-lo ...

• Ao criar um formulário da Web, posso editar o e-mail de notificação enviado para o proprietário do registro?

  Não. Você não pode editar a notificação por email que é enviada ao proprietário do registro quando um lead, um contato ou um caso é enviado por formulários da web. O Zoho CRM tem um modelo de email padrão que é usado para notificar os proprietários ...

• Eu habilitei um formulário web no site da nossa empresa. Quando um lead preenche este formulário da Web e o envia, um novo formulário da Web é aberto, em vez da página de destino. Como resolver isso?

  Para garantir que seu lead seja direcionado para a página de destino, verifique se você especificou o URL correto na seção URL da página de destino. Vá para Setup> Developer Space> Webforms. Selecione o formulário da web que você criou e clique ...