Antes de começar a explorar o produto, será útil familiarizar-se com a seguinte terminologia para mantê-lo atualizado.
Módulos
Todos os dados em sua conta Bigin são categorizados em grupos como Contatos , Empresas , Negócios , Produtos , Atividades e Painéis , conhecidos coletivamente como Módulos . Por exemplo, o módulo Contatos contém os dados sobre todos os seus clientes, o módulo Atividades possui todos os eventos, tarefas e chamadas que você teve ou agendou com eles.
Registros
As entradas em qualquer módulo são conhecidas como registros. Por exemplo, cada contato no módulo Contatos é um registro.
Campos
Uma única informação em um registro é chamada de campo. Por exemplo, Nome, Empresa, Email e Site são campos em um registro de contato.
Contatos
Contatos são as pessoas com quem sua organização negocia. Eles, por sua vez, representam suas empresas como um ponto de contato.
Empresas
As organizações às quais seus contatos pertencem são chamadas de empresas.
Ofertas
As oportunidades de vendas com seus clientes são exibidas coletivamente como ofertas. Você pode visualizar o desempenho de seus negócios em seu pipeline de vendas e desenvolver estratégias para fechar com êxito um negócio.
Pipeline
Um conjunto específico de etapas / estágios seguidos pelo seu processo de negócios na conversão de um possível cliente em potencial.
Atividades
Qualquer ação que você executa no seu negócio é uma atividade. Todas as tarefas, eventos e chamadas com seus clientes são agrupadas como atividades.
Dashboards
Os painéis fornecem uma visão geral visual de todas as principais estatísticas necessárias para analisar o desempenho da sua equipe. Bigin também permite criar seus próprios painéis. Você pode reunir os principais indicadores de desempenho (KPIs) e gráficos e criar um novo painel.
Comercial
Os funcionários da sua organização que têm acesso à sua conta Bigin são chamados de usuários.
Funções
A hierarquia organizacional seguida em sua organização pode ser replicada em Funções. Permite controlar a visibilidade dos dados na hierarquia da sua equipe. Usuários em níveis inferiores da hierarquia não podem acessar dados que pertencem a usuários nos níveis superiores da hierarquia.
Perfis
Perfis definem as permissões de acesso para os dados na sua conta Bigin. Você pode criar novos perfis com base nas necessidades da sua organização e associar usuários aos perfis apropriados.