Registrando Chamadas

Registrando Chamadas

Registrando Chamadas

A funcionalidade Registrar uma chamada ajuda a registrar as chamadas de entrada (recebidas de leads e clientes) e chamadas de saída (discadas para leads e clientes) com detalhes da chamada, como duração, data e hora das chamadas, notas, etc. Usuários que frequentemente fazer chamadas ou receber chamadas em uma organização pode usar essa funcionalidade no Bigin.
 
Você pode adicionar chamadas de saída e de entrada e chamadas agendadas.

Para criar chamadas do módulo de atividades
  1. Entre na sua conta Bigin.
  2. Selecione o módulo Atividades .
  3. Clique em + Ligar .
  4. Selecione o contato com quem uma chamada foi feita / recebida na lista suspensa de / para.

  5. Selecione a hora de início da chamada . 
    A hora de início da chamada determina se é uma chamada de entrada , saída ou agendada .
  6. Se a hora de início da chamada estiver no passado, faça o seguinte:
    • Especifique a duração da chamada .
    • Escolha o tipo de chamada , seja de saída ou de entrada.

    • Se o tipo de chamada for de entrada, adicione uma descrição em Motivo da chamada de entrada .

    • Se o tipo de chamada for Saída , faça o seguinte:
      • Escolha a finalidade da chamada efetuada na lista suspensa Finalidade da chamada .
      • No resultado da chamada, especifique o resultado da chamada e adicione uma descrição .
      • Clique em Save .

  7. Se a hora de início da chamada for no futuro, faça o seguinte:
    • Especifique o lembrete.
      Por exemplo, 5 minutos antes da hora de início.
    • O tipo de chamada é preenchido por padrão como Saída.
  8. Selecione as empresas ou ofertas relacionadas a esta chamada na lista suspensa.
  9. Escolha a finalidade da chamada efetuada na lista suspensa.
  10. Clique em Save .

Para criar uma chamada na página de detalhes do registro
  1. Vá para Contatos ou C ompanies módulo.
  2. Selecione o registro para quem você deseja adicionar uma chamada.
  3. Na página de detalhes do registro, clique na guia Atividades .
    Uma lista de atividades relacionadas ao registro será exibida.
  4. Clique em + Ligar .

  5. Digite os detalhes da chamada e clique em Salvar .
  6. Clique em Salvar e novo , para salvar a chamada e criar uma nova.
Para criar uma chamada da exibição de lista Módulo
  1. Vá para o módulo Contatos ou Contas .
  2. Clique no botão Mais no registro e clique em Registrar  uma chamada .

  3. Digite os detalhes da chamada e clique em Salvar .
  4. Clique em Salvar e novo para salvar a chamada e criar uma nova.
Ações em chamada agendada
Marcar a chamada como concluída
Depois que uma chamada agendada é realizada, você pode marcá-la como concluída. 
Para marcar uma chamada como concluída
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Selecione a guia Chamadas .
  3. Selecione a chamada que deseja marcar como concluída.
  4. Clique em Marcar como concluído .

Reagendar chamada
Para reagendar uma chamada
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Selecione a guia Chamadas .
  3. Selecione a chamada que você deseja reagendar.
  4. Clique na seta suspensa e selecione Reagendar chamada.

  5. Escolha um diferente tempo de início da chamada e clique S av .
Para cancelar uma chamada agendada
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Selecione a guia Chamadas .
  3. Selecione a chamada que deseja cancelar.
  4. Clique na seta suspensa, selecione Cancelar chamada.

    A chamada será cancelada, mas a entrada de registro será retida.
Mais ações 
Editar uma chamada
Você pode editar a chamada na página de detalhes da chamada, na exibição da lista de chamadas ou na página de detalhes do registro.
 
Para editar um registro da exibição da lista de chamadas
  1. Passe o mouse sobre a chamada que você deseja editar e clique no  ícone Editar .

  2. Faça as alterações necessárias e clique em  Salvar .
Para editar a chamada na página de detalhes
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Selecione a chamada que você deseja editar.
  3. Na página de detalhes da chamada, clique no botão Editar .

  4. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar .
Para editar a chamada na página Detalhes da gravação
  1. Vá para o módulo Contatos ou Contas .
  2. Selecione o registro cuja chamada você deseja editar.
  3. Selecione a  guia Atividades . 
  4. Passe o mouse sobre a chamada que você deseja editar e clique em  Mais >  Editar .

  5. Faça as alterações necessárias e clique em  Salvar .
Exclusão de chamadas
Você pode excluir as chamadas que você criou das seguintes maneiras.
  1. No módulo Atividades.
  2. Na página de detalhes da chamada
  3. Na página de detalhes do registro.
Para excluir uma chamada do módulo Atividades
  1. Vá para o módulo Atividades .
  2. Passe o mouse sobre a chamada que deseja excluir, clique em Mais > Excluir .

  3. Se você deseja excluir várias chamadas, selecione-as e clique em  Mais > Excluir .

  4. As chamadas excluídas serão movidas para a Lixeira. Você pode restaurá-los ou excluí-los completamente do Bigin.
Para excluir uma chamada da página de detalhes da chamada
  1. Vá para o  módulo Atividades .
  2. Selecione a chamada que você deseja excluir.
  3. Clique em Mais > Excluir . 

Para excluir uma chamada da página Detalhes da gravação
  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas .
  2. Selecione o registro.
  3. Clique na guia Atividades .
  4. Passe o mouse sobre a chamada que você deseja excluir, clique em  Mais >  Excluir .