Notas de importação

Notas de importação

Notas de importação

Permissões:
Usuários com as seguintes permissões ativadas em seu perfil podem importar notas em sua conta Bigin.
1. Permissão 'Criar' para o Notes em Permissões básicas.


2. As permissões de importação devem ser ativadas em Recursos avançados. Por exemplo, mesmo se um usuário tiver permissão de criação do Notes, mas não tiver permissões de importação, ele não poderá importar notas.




As notas são parte integrante de seus registros, pois permitem registrar rapidamente as principais informações sobre um contato ou negócio, por exemplo. Pode haver casos em que você precise transferir dados de outro CRM ou banco de dados para o Bigin e, ao transferir registros, não é possível importar as notas junto com eles, pois alguns registros podem ter várias notas associadas a eles. A adição manual de notas, uma de cada vez, a cada registro é bastante cansativa e você pode superar esse aborrecimento usando o recurso Importar Notas no Bigin. 
 
Pontos para lembrar: 
  1. Antes de importar a nota, verifique se os registros dos pais (ou seja, Contatos, Ofertas etc.) para as notas já foram importados.
  2. O arquivo que você importa deve ter uma coluna identificadora exclusiva como E-mail, ID do contato etc. para que cada nota possa ser associada ao registro pai correspondente no Bigin. Enquanto você mapeia os dados em seu arquivo com os respectivos campos Bigin, você deve mapear essa coluna identificadora exclusiva com o campo correspondente de ID pai listado em Bigin.
  3. Verifique se a primeira linha do arquivo de importação possui os nomes das colunas, como Título da nota, Conteúdo da nota, etc. 
Para importar notas,
1. Digamos que você queira importar notas para o módulo Contatos, clique no módulo Contatos.

2. Na página inicial de contatos, clique em Importar notas.


3. Procure o arquivo a ser importado e faça o upload.


4. Quando o arquivo for carregado, clique em Avançar.

5. Mapeie os campos do arquivo de importação para os do Bigin.

6. Clique Mapeados e Não mapeados para ver as colunas que são mapeados e não mapeados, respectivamente, com os campos na Bigin. Certifique-se de mapear um campo exclusivo como um ID pai.


7. Selecione Redefinir mapeamento de campo se desejar iniciar o mapeamento do zero.

8. Clique no link Aplicar mapeamento automático para permitir que o Bigin mapeie as colunas de importação com os campos correspondentes.

9. Clique em Concluir.

O processo de importação é executado em segundo plano. Depois de concluído, você receberá uma notificação no canto inferior direito da sua conta Bigin. Esta notificação terá a opção de visualizar um resumo detalhado da importação. Você também pode acessar o resumo na seção Histórico de Importação, nas configurações de Administração de Dados.
 

Nota:
  1. Os formatos de arquivo suportados são .xls, .xlsx, .vcf ou .csv
  2. É possível importar até 250 linhas por vez no plano gratuito e até 5000 linhas por vez nos arquivos .xls, .xlsx ou .vcf do plano Express e 10000 linhas para arquivos .csv.
  3. O tamanho máximo do arquivo é 10 MB.


    • Related Articles

    • Histórico de Importação

      Histórico de Importação A administração de dados no Bigin permite gerenciar todos os dados que você adiciona à sua conta.    No Bigin, os dados podem ser gerenciados das seguintes maneiras:    Histórico de Importação Isso exibe o registro completo de ...

    • Como importo notas para o Zoho CRM?

      As notas no Zoho CRM são sempre associadas a outros registros, como leads, contatos, transações, etc.Basta exportar seus registros existentes para uma planilha, adicionar suas anotações em novas colunas e importar essas anotações. Para importar notas ...

    • Como posso exportar notas?

      O recurso Export Notes permite exportar as notas do Zoho CRM no formato CSV. Você pode exportar no máximo 3000 notas por vez.  Para exportar notas Vá para  Setup > Data Administration > Export . Na página Exportar Dados, selecione Notas na lista ...

    • Ao importar contatos para o Zoho CRM, também posso importar notas disponíveis com os contatos correspondentes?

      Ao importar contatos, você precisa mapear a coluna Notas no arquivo de importação com o campo Descrição do Zoho CRM. Isso ajudará você a importar as notas junto com os contatos.

    • Como visualizar o histórico de importação?

      Para ver o histórico de importação, siga estes passos: Clique em Configuração> Administração de Dados> Importar> Importar Histórico.  Na página Histórico de Importação , todas as ações de importação serão registradas junto com os detalhes da data e ...