Importar registros

• Subir arquivo
  
• Escolha uma ação
  
• Mapeie seus dados 
  
• Operações Adicionais
  

1. Permissão
   Verifique se você tem permissões de importação ativadas para o seu perfil. Se você não tiver essa opção, a opção de importação não estará disponível.
   
   
2. Formato de arquivo
   Os formatos suportados são: Cartão de visita de valor separado por vírgula (CSV) do Excel (XLS, XLSX) ou Formato de vCard (VCF)
   
   Os anexos e os dados devem ser separados.
   
   
3. Caracteres não permitidos
   Os dados a serem importados não devem ter os seguintes caracteres.
• Aspas duplas (")
  
• Barra vertical (|)
  
• Parênteses angulares (<>)
  
  
4. Campos
   obrigatórios Os campos obrigatórios em um registro devem conter um valor. Caso contrário, você não poderá prosseguir. 
   
   
5. Dados da Caixa de Seleção
   Verifique se os dados que você planeja importar do campo Booleano ou da caixa de seleção contêm valores que serão convertidos corretamente durante o processo de importação.
   Os dados importados dos campos booleanos e da caixa de seleção são convertidos da seguinte maneira:
• Se a caixa de seleção estiver selecionada: Verdadeiro ou 1
  
• Se a caixa de seleção não estiver selecionada: Falso ou 0
  
  
6. Lista suspensa
   Todos os valores exibidos na lista suspensa devem existir nos campos correspondentes no Bigin. 
   Por exemplo , digamos que você esteja importando informações de contato com uma lista suspensa para o campo Fonte de contato. Antes de importar, adicione as entradas suspensas no Bigin. Se os valores não forem adicionados ao Bigin, os dados ainda serão importados, mas depois que você editar o campo, não será possível alterá-lo novamente para o antigo, pois não estará disponível na sua conta do Bigin. 
   
   
7. Nomes dos campos
   Verifique se a primeira linha de dados no arquivo de origem contém os títulos das colunas ou os nomes dos campos, em vez dos valores reais dos dados. 
   
   
8. Linhas em branco no arquivo de importação
   Mais de 10 linhas em branco no arquivo podem indicar o final do arquivo. Os dados após as linhas em branco serão ignorados durante a importação. Certifique-se de não deixar linhas em branco entre as linhas de dados.
   
   
9. Tamanho do arquivo
   Verifique se o tamanho do arquivo não excede os seguintes limites de acordo com a sua edição do Zoho CRM:  arquivos
   CSV -  Enterprise  - 25 MB,  Professional  e  Standard  - 10 MB, Free - 5 MB.  Arquivos
   VCF - 5 MB para todas as edições.

1. Vá para o módulo Contatos / Empresas / Negócios.
   
2. Clique no botão suspenso ao lado de  + Contato / Empresa / Negócio  e selecione Importar.
   
   
   
   
   
3. Clique em Upload ou arraste e solte para fazer upload de um arquivo. 
   
4. Clique em Avançar.
   
   
   
   
   
5. Na seção Escolha uma ação, faça o seguinte:
   
   
1. Adicionar como novo registro  - Escolha esta opção se desejar adicionar todos os registros no arquivo como um novo contato em sua conta Bigin. Você também tem a opção de pular registros do arquivo que correspondem aos registros existentes na sua conta Bigin. Selecione E-mail ou ID do contato no menu suspenso e os registros serão ignorados com base no campo escolhido.
   
   

2. Atualizar somente registros de saída - escolha esta opção para fazer alterações apenas nos registros existentes em sua conta Bigin.
   No menu suspenso, selecione um campo como E-mail ou ID do contato.
   Por exemplo, digamos que sua conta Bigin tenha o valor Seguro de Saúde para o tipo de campo de seguro e o arquivo de importação não tenha um valor para o mesmo campo. Ao ativar Não atualizar valores vazios para registros existentes, você pode impedir a substituição do valor vazio do arquivo para o registro na sua conta Bigin. Ele deixa o campo Tipo de seguro intocado e atualiza outros campos.
   
   

3. Ambos  - Esta opção permite adicionar novos registros e atualizar registros existentes. Selecione o campo de sua escolha na lista suspensa para encontrar arquivos existentes no Bigin. Você pode optar por pular a atualização dos campos vazios.
   

   
   
   
   

   
   

6. Clique em  Avançar .
   
   

7. Na seção Mapeie seus dados, faça o seguinte:
   

1. Mapeie os campos do seu arquivo para os campos na conta Bigin.
   

2. Clique em  Criar novos campos  se precisar de um campo personalizado para mapear registros do seu arquivo de importação para a conta Bigin. 
   

3. Alternar entre Mapeados e Não mapeados campos guia para exibir o apropriado mapeados e não mapeados.
   

4. Clique em Redefinir mapeamento de campo  para redefinir todos os mapeamentos executados e iniciar novamente.
   

5. Clique em Aplicar mapeamento automático  para mapear os campos no arquivo de importação com os campos correspondentes no Bigin automaticamente.
   

6. Ative o botão Sample Data from File para visualizar uma cópia de amostra de como os dados são mapeados. 
   

   
   
   
   

   
   

8. Clique em  Avançar .
   
   

9. No estágio Opções Adicionais, escolha um dos usuários na lista suspensa a ser atribuído como o proprietário do registro importado.
   

1. Adicionar tags : você pode adicionar tags aos registros importados do arquivo. Escolha entre as tags existentes ou crie novas tags de sua escolha.
   
   

10. Clique em  Concluir  para começar a importar.