Como atribuir automaticamente o Leads a usuários diferentes?
As regras de atribuição de lead podem ajudá-lo a automatizar o processo de atribuição de leads a todos os usuários de CRM. Você pode configurar regras de atribuição de lead com base no processo de distribuição de leads em toda a organização, para garantir que os leads criados por meio de importação ou gerados por meio de formulários da Web sejam atribuídos automaticamente aos respectivos membros da equipe de vendas.
Para configurar regras de atribuição de lead
- Clique em Configuração > Automação > Regras de Atribuição .
- Na página Regra de Atribuição, selecione um Módulo na lista suspensa e clique em Criar Regra.
- Na página Nova Regra , insira o Nome da Regra .
- Clique em Salvar .
- Na página Regra de Atribuição de Lead , clique em Criar Entrada de Regra .
- Na página Entrada de Regra , siga estas etapas:
- Critérios : insira critérios para a entrada da regra.
- Proprietário do registro : escolha uma das opções para atribuir um proprietário ao registro.
- Atribuir: Selecione o usuário que deve ser atribuído como o proprietário dos registros.
- Atribuir usuários ao Round Robin: selecione Usuários, Funções ou Grupos na lista suspensa. Os registros serão atribuídos à lista de usuários selecionados.
Tarefa de fluxo de trabalho: selecione a tarefa de fluxo de trabalho que precisa ser atribuída. Consulte também Tarefas de fluxo de trabalho
3. Clique em Configurações > Configuração > Automação > Regras de Atribuição.
7. Clique em Salvar.
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