Adicionar campos personalizados

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Adicionar campos personalizados

Às vezes, os campos padrão disponíveis no módulo de empresas podem não atender aos seus requisitos. Nesse caso, você pode criar campos personalizados de sua escolha. Por padrão, existem duas seções no módulo de empresas: Informações da empresa, Informações do endereço. Os campos personalizados que você cria estarão em uma nova seção chamada Informações adicionais. 

Criar campos personalizados

Para criar campos personalizados
  1. Vá para  Configuração  >  Campos  >  Empresas .
  2. Selecione a   guia Campos personalizados .
  3. Clique em  .
  4. Na   janela Criar campo personalizado , faça o seguinte:
    1. Digite o rótulo do campo.
    2. Escolha o tipo de campo.
      Especifique o subtipo, se solicitado.
    3. Ative a   caixa de seleção Campo Obrigatório para marcar o campo conforme necessário.
    4. Ative a  caixa de seleção Não permitir valores duplicados  para evitar valores duplicados.


      Você também pode ativar a opção de alternância na exibição de lista de campos personalizados.

  5. Clique em  Save .
Nota
  • Você pode adicionar no máximo 20 campos personalizados no módulo de contatos.
  • Apenas 2 campos exclusivos são permitidos por módulo.
  • Os campos padrão não podem ser editados. Você pode marcá-los como obrigatórios ou como um campo exclusivo.

Editar campos personalizados

Você não pode editar o tipo do campo personalizado criado. O rótulo do campo, juntamente com a opção de alternar para marcar o campo como Obrigatório e Não permitir valores duplicados, só podem ser editados. 

Para editar campos personalizados
  1. Vá para  Configuração  >  Campos  >  Empresas .
  2. Selecione a guia  Campos personalizados  .
  3. Passe o mouse sobre o campo que você deseja editar e clique no botão  Editar  .
  4. Faça as alterações apropriadas e clique em  Salvar .

Excluir campos personalizados

Os campos personalizados criados podem ser excluídos se não forem necessários.

Para excluir campos personalizados
  1. Passe o mouse sobre o campo que você deseja excluir e clique no botão  Excluir  .

  2. Dê sua confirmação no pop-up e o campo será excluído.
Nota
  • A exclusão de um arquivo removido removeu todos os dados associados dos registros e esta ação não pode ser desfeita.

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