Adicionar campos personalizados

Adicionar campos personalizados

Adicionar campos personalizados

Às vezes, os campos padrão disponíveis no módulo Negócios podem não atender aos seus requisitos. Nesse caso, você pode criar campos personalizados de sua escolha. Por padrão, existem duas seções no módulo de contatos: Informações da transação, Informações do endereço. Os campos personalizados que você cria estarão em uma nova seção chamada Informações adicionais. 

Criar campos personalizados

Para criar campos personalizados
  1. Vá para  Configuração  >  Campos  > Negócios .
  2. Selecione a   guia Campos personalizados .
  3. Clique em  .
  4. Na   janela Criar campo personalizado , faça o seguinte:
    • Digite o campo Label.
    • Escolha o tipo de campo .
      Especifique o subtipo, se solicitado.
    • Ative a  caixa de seleção Campo Obrigatório  para marcar o campo conforme necessário.
    • Ative a   caixa de seleção Não permitir valores duplicados para evitar valores duplicados.

      Você também pode ativar a opção de alternância na exibição de lista de campos personalizados.

  5. Clique em  Save .
Nota
  • Você pode adicionar no máximo 20 campos personalizados no módulo de contatos.
  • Apenas 2 campos exclusivos são permitidos por módulo.
  • Os campos padrão não podem ser editados. Você pode marcá-los como obrigatórios ou como um campo exclusivo.

Editar campos personalizados

Você não pode editar o tipo do campo personalizado criado. O rótulo do campo, juntamente com a opção de alternar para marcar o campo como Obrigatório e Não permitir valores duplicados, só podem ser editados. 

Para editar campos personalizados
  1. Vá para  Configuração  >  Campos  > Negócios.
  2. Selecione a  guia Campos personalizados  .
  3. Passe o mouse sobre o campo que você deseja editar e clique no   botão Editar .

  4. Faça as alterações apropriadas e clique em  Salvar .

Excluir campos personalizados

Os campos personalizados criados podem ser excluídos se não forem necessários.

Para excluir campos personalizados
  1. Passe o mouse sobre o campo que você deseja excluir e clique no   botão Excluir .

  2. Dê sua confirmação no pop-up e o campo será excluído.
Nota
  • A exclusão de um arquivado remove todos os dados associados dos registros e esta ação não pode ser desfeita.

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