O sistema CRM contém todas as informações sobre o seu negócio. Desde os detalhes do cliente, produtos adquiridos, serviços que você oferece, e-mails trocados, número de reuniões e ligações feitas pelos vendedores, dúvidas de suporte levantadas pelo cliente , etc.

Com a sua ferramenta de mensagens corporativas servindo como meio adicional de comunicação, é fundamental encaminhar as informações via CRM para que você tenha um repositório comum para todas as comunicações que ocorrem com seus clientes.  

O Zoho CRM oferece integração com o WhatsApp, permitindo que as empresas respondam aos seus clientes imediatamente por meio de mensagens de texto . Como os dois sistemas funcionam juntos, ele desempenha um papel importante no aumento da produtividade dos funcionários, ao mesmo tempo em que oferece aos clientes uma experiência de primeira linha. Permite manter os detalhes da conversa dentro do CRM para total acessibilidade. 

A integração tem vários benefícios, como:

• Adicionar novos leads ou contatos— Você pode adicionar novos clientes que enviam uma mensagem de texto para sua marca como leads ou contatos e envolvê-los em atividades de marketing .
  

• Um local comum para interações com o cliente - Junto com e-mails, notas e anexos, as mensagens de texto trocadas serão armazenadas e associadas ao registro do cliente para referência.
  

• Acesso baseado em permissão - Outras equipes e membros seniores podem acessar a conversa de acordo com os privilégios definidos com base na função e perfil dos usuários .
  

• Maneira rápida de compartilhar documentos - Você pode compartilhar informações transacionais, como cotações, faturas , etc. diretamente com o cliente por mensagem de texto.  
  

• Atribuição de novo cliente - Sempre que uma consulta é recebida, você não precisa atribuí-la manualmente à sua equipe. Em vez disso, você pode definir o usuário ou função que deve responder à consulta do cliente. Eles também serão notificados sempre que um cliente deixar uma mensagem. 
  

Assim que o WhatsApp for integrado com sucesso ao Zoho CRM, um novo módulo chamado  Mensagens  será adicionado. Este módulo manterá um registro das conversas 

e anexos que são trocados, cronograma de atividades, informações básicas do prospect como e-mail, número de telefone etc., conversas em redes sociais, e-mails que foram enviados e muito mais.

 

Esta seção também oferece uma opção para definir e gerenciar textos predefinidos que podem ser usados como mensagens predefinidas para respostas rápidas a consultas comuns.

A guia de anexos armazenará todos os arquivos que foram enviados ou recebidos durante a conversa para manutenção de registros. Esta guia será exibida apenas se os anexos forem enviados ou recebidos.