Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?
O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da Austrália" ou "Listas indesejadas de referências" e assim por diante. Quando você os categoriza com base no tipo de registros, ou atividades associadas a eles, ou os possíveis lucros das transações, é inteiramente da sua responsabilidade.
Considere tags como rótulos para registros. Eles simplesmente oferecem uma maneira fácil de buscar alguns registros e trabalhar neles. A seguir, alguns pontos rápidos sobre marcação no Zoho CRM.
Você pode adicionar tags manualmente ou atribuir tags na importação de registros ou criados por meio de APIs.
Você também pode automatizar a atribuição de tags a registros por meio de regras de fluxo de trabalho.
Você pode filtrar registros na Pesquisa global e por meio de filtros avançados com base em tags.
Você pode criar relatórios baseados em tags para um módulo.