Pipelines em Bigin
Pipelines em Bigin
Para qualquer empresa, os negócios geram a receita necessária para a organização. Para fechar o negócio com seu cliente com uma nota vencedora, você precisa ter um processo de vendas adequado.
Bigin permite replicar o processo de vendas como pipelines. Todo negócio precisa passar por todo o ciclo de vendas, para ser ganho ou perdido.
Você precisa percorrer uma série de estágios em busca de um acordo comercial. No entanto, esse conjunto de estágios pode não ser o mesmo para todos os tipos de negócios em uma organização. Por exemplo, sua empresa pode vender vários produtos e ofertas para cada produto podem exigir diferentes conjuntos de estágios. Para resolver isso, recomendamos Pipelines. Cada pipeline contém um grupo de estágios. Ao criar um acordo, você pode escolher a qual pipeline esse negócio deve pertencer, o que decidirá o conjunto de estágios pelos quais ele deve atravessar.
Criando Pipeline
Para criar pipeline
- Vá para Configurações > Pipeline .Você terá um pipeline padrão.
- Clique em + Novo pipeline .
- Digite o Nome do pipeline na caixa de texto na parte superior.
- Digite os estágios de sua escolha ou selecione o de sua escolha na lista suspensa.
- Clique em
ou
para adicionar mais estágios e
excluir um estágio.
- Passe o mouse sobre o palco, clique e arraste o palco para reordenar.
- Clique em Save .
Nota:
- Você pode criar no máximo 5 pipelines
- O número máximo de estágios que você possui em um pipeline é 50, incluindo os estágios padrão.
- Fechado ganho e fechado perdido são estágios padrão e não podem ser alterados.
Editar pipeline
Para editar um pipeline
- Vá para Configuração > Pipeline .Todos os seus pipelines serão exibidos.
- Passe o mouse sobre o gasoduto que você deseja editar e clique no ícone Edit.
- Faça as alterações apropriadas e clique em Salvar .
Para excluir um pipeline
- Vá para Configuração > Pipeline .Todos os seus pipelines serão exibidos.
- Passe o mouse sobre o pipeline que você deseja excluir.
- Clique no ícone Excluir .
Escolhendo um pipeline no momento da criação do negócio
Quando você cria vários pipelines, para atender aos diferentes processos de negócios realizados em sua organização, você precisa escolher o pipeline apropriado para esse negócio específico.
Digamos que você possua uma empresa de tecnologia, que vende, telefones celulares, laptops, computadores pessoais. Você atende B2B e B2C. Agora, o processo de vendas será diferente para eles. Nesse caso, ao criar um acordo, você deve selecionar o pipeline apropriado.
Para escolher o pipeline apropriado ao criar um acordo
- Faça login no Bigin e selecione o módulo Ofertas .
- Clique em Criar oferta.
- No menu suspenso de pipeline, selecione o pipeline apropriado para a oferta.
- Preencha os outros detalhes e clique em Salvar .
Movendo um acordo pelas etapas
Um pipeline tem muitos estágios. A execução das ações necessárias determinará como a transação se move no seu pipeline de vendas.
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