Pipelines em Bigin

Pipelines em Bigin

Pipelines em Bigin

Para qualquer empresa, os negócios geram a receita necessária para a organização. Para fechar o negócio com seu cliente com uma nota vencedora, você precisa ter um processo de vendas adequado. 
 
Bigin permite replicar o processo de vendas como pipelines. Todo negócio precisa passar por todo o ciclo de vendas, para ser ganho ou perdido. 
  
Você precisa percorrer uma série de estágios em busca de um acordo comercial. No entanto, esse conjunto de estágios pode não ser o mesmo para todos os tipos de negócios em uma organização. Por exemplo, sua empresa pode vender vários produtos e ofertas para cada produto podem exigir diferentes conjuntos de estágios. Para resolver isso, recomendamos Pipelines. Cada pipeline contém um grupo de estágios. Ao criar um acordo, você pode escolher a qual pipeline esse negócio deve pertencer, o que decidirá o conjunto de estágios pelos quais ele deve atravessar. 

Criando Pipeline

Para criar pipeline
  1. Vá para Configurações >  Pipeline .
    Você terá um pipeline padrão.
  2. Clique em  Novo pipeline .
  3. Digite o Nome do pipeline na caixa de texto na parte superior.
  4. Digite os estágios  de sua escolha ou selecione o de sua escolha na lista suspensa.

  5. Clique em   ou  para adicionar mais estágios e excluir um estágio.
  6. Passe o mouse sobre o palco, clique e arraste o palco para reordenar.  

  7. Clique em  Save .
Nota:
  • Você pode criar no máximo 5 pipelines
  • O número máximo de estágios que você possui em um pipeline é 50, incluindo os estágios padrão.
  • Fechado ganho e fechado perdido são estágios padrão e não podem ser alterados.

Editar pipeline

Para editar um pipeline
  1. Vá para Configuração > Pipeline .
    Todos os seus pipelines serão exibidos. 
  2. Passe o mouse sobre o gasoduto que você deseja editar e clique no ícone Edit.

  3. Faça as alterações apropriadas e clique em  Salvar . 
Para excluir um pipeline
  1. Vá para Configuração > Pipeline .
    Todos os seus pipelines serão exibidos.
  2. Passe o mouse sobre o pipeline que você deseja excluir.
  3. Clique no ícone Excluir .

Escolhendo um pipeline no momento da criação do negócio

Quando você cria vários pipelines, para atender aos diferentes processos de negócios realizados em sua organização, você precisa escolher o pipeline apropriado para esse negócio específico. 
 
Digamos que você possua uma empresa de tecnologia, que vende, telefones celulares, laptops, computadores pessoais. Você atende B2B e B2C. Agora, o processo de vendas será diferente para eles. Nesse caso, ao criar um acordo, você deve selecionar o pipeline apropriado.
 
Para escolher o pipeline apropriado ao criar um acordo
  1. Faça login no Bigin e selecione o módulo Ofertas . 
  2. Clique em Criar oferta.
  3. No menu suspenso de pipeline, selecione o pipeline apropriado para a oferta.
  4. Preencha os outros detalhes e clique em Salvar .
Movendo um acordo pelas etapas
Um pipeline tem muitos estágios. A execução das ações necessárias determinará como a transação se move no seu pipeline de vendas.


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