O que acontecerá com os registros se um layout for excluído?
Ao tentar excluir um layout, você será solicitado a transferir os registros desse layout para outro layout existente.
Depois de excluir esse layout, os registros serão transferidos para o layout escolhido.
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O que acontecerá com os registros se um layout for excluído?
Ao tentar excluir um layout, você será solicitado a transferir os registros desse layout para outro layout existente. Depois de excluir esse layout, os registros serão transferidos para o layout que você escolheu.
Se eu desativo um layout, o que acontece com os registros que já pertencem a esse layout e às regras de fluxo de trabalho associadas?
Quando você desativa um layout, você será solicitado a transferir os registros existentes associados ao layout para um dos outros layouts no módulo. Quanto às regras de fluxo de trabalho, elas não são excluídas. No entanto, quando você remove um ...
Se eu excluir um campo de um layout, ele será excluído de outro layout em que também é usado?
Não. Se você excluir um campo de um layout, ele será enviado para a seção Campos não usados desse layout. Não será excluído de outro layout. Você pode trazer um campo removido de volta para o layout na seção Campos não usados.
Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?
O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...
Posso mapear os campos de um layout com os layouts correspondentes de outro módulo?
Sim, se você criou vários layouts para um módulo, poderá ativar a conversão de leads em layouts de módulos. Digamos, por exemplo, que você criou um layout chamado Serviço Móvel no módulo Leads. Todos os campos do serviço móvel do módulo Leads podem ...