Integrando o Zoho Desk com o Trello

Integrando o Zoho Desk com o Trello

O Trello® é uma ferramenta de colaboração em equipe que permite organizar seus projetos em quadros.Com a integração do Trello para o Zoho Desk, é fácil para seus desenvolvedores ou equipes de gerenciamento de projeto obter o contexto de tickets de clientes em seus cartões Trello. Power-Up é um recurso que você pode usar para vincular cartões Trello e ingressos Zoho Desk.

O que é o Power-Up?

O ZohoDesk Power-Up permite que os usuários do Trello anexem bilhetes e visualizações de ingressos a cartões Trello. Ao anexar tickets, você pode visualizar resumos relevantes para um cartão. Quando você anexa exibições de ticket, pode ver informações de alto nível, como resumos e o número de tickets na exibição, sem precisar alternar entre as ferramentas.
Vamos agora nos familiarizar com o processo de configuração do Trello para o Zoho Desk. 

Pré-requisitos

Os usuários do Trello que são agentes no ZohoDesk podem acessar um ticket em um cartão Trello e visualizar o ticket no ZohoDesk em uma guia separada. Se os usuários do Trello não forem agentes, certifique-se de que os usuários sejam adicionados como agentes claros no Zoho Desk para acessar os tickets do Trello. Caso contrário, os usuários poderão visualizar somente informações de alto nível sobre as visualizações de um ticket ou ticket nos cartões Trello. 

Adicionando o Zoho Desk como um Power-Up para o Trello Board

  1. Clique em  Mostrar menu  no quadro Trello.
  2. Clique em  Power-Ups .


3. Clique em  Vendas e Suporte no painel de navegação esquerdo da página de  Power-Ups .
4. Selecione  Zoho Desk.



Clique em Adicionar .



6. Feche a  página de Power-Ups .

Autorize o serviço para sua organização

  1. Abra um cartão de uma lista no quadro Trello.
  2. Selecione  Zoho Desk na seção  POWER-UPS .
  3. Selecione  Autorizar conta das opções exibidas.


4. Selecione o portal que você deseja vincular ao seu quadro Trello e clique em Enviar .



5. Clique   em Aceitar na página  Desk Trello Integ para permitir que o Desk Trello Integ acesse dados em sua conta Zoho.



Anexar um bilhete para o cartão Trello

  1. Abra um cartão de uma lista no quadro Trello.
  2. Selecione  Zoho Desk na seção  POWER-UPS .
  3. Selecione  Anexar Tickets .
  4. Na lista exibida de visualizações de ticket, selecione a visualização necessária.
  5. Na lista de tickets exibida, selecione o ticket desejado.


6. Observe que o ticket aparece em Zoho Desk Tickets. 


Anexar vistas de bilhetes ao cartão Trello

  1. Selecione um cartão de uma lista no quadro Trello.
  2. Selecione  Zoho Desk na seção  POWER-UPS .
  3. Selecione  Anexar exibições de ticket .
  4. Selecione a visualização de ticket necessária.


5. Observe que a visualização do ticket selecionado é exibida no cartão.


Remover tickets e exibições de tickets

Para remover um ticket - Clique  em Remover na seção Zoho Desk Tickets no cartão e selecione o ticket desejado.
Para remover uma visualização de ticket - Clique  em Remover na seção de visualização do ticket.

Adicionar portal e departamento padrão

  1. Selecione  Zoho Desk na seção  POWER-UPS .
  2. Clique em  Definir Padrões .
  3. Na  caixa Definir padrões , escolha o seguinte:
    • Portal - O portal de onde você deseja escolher suas visualizações de ingressos / ingressos
    • Departamento - O departamento de onde você deseja escolher suas visualizações de ingressos / ingressos


4. Clique em  Definir como padrão para definir a seleção como sua seleção padrão.

Remover padrões

Ao clicar em  Remover padrões , você desativa as seleções padrão.

Remover uma conta autorizada e desativar a ativação

Para remover uma conta autorizada e desativar a autorização do Trello com sua conta do Zoho Desk, faça o seguinte: 
  1. Na página Power-Ups , selecione Enabled no painel de navegação esquerdo.
  2. Nas contas de power-ups exibidas, clique no   ícone Configurações do ZohoDesk.
  3. Faça o seguinte:
    • Remover configurações pessoais : remove a conta autorizada
    • Desativar - Desativa a inicialização, ou seja, a autorização do Trello com o ZohoDesk

A extensão do Trello para o Zoho Desk

Você pode criar diretamente cartões Trello de ingressos Zoho Desk. Ou você também pode anexar bilhetes a cartões existentes.

Instalando a extensão do Trello:

  1. Faça login na sua conta Zoho Desk com privilégios de administrador .
  2. Clique no ícone Configuração (  ) na barra superior.
  3. Clique em Tudo no Marketplace .
  4. Procure pelo Trello na barra de pesquisa no lado direito da tela.
  5. Selecione a extensão do Trello .
  6. Na página de configuração da instalação do Trello , faça o seguinte:
    • Selecione Perfis e Departamentos cujos agentes podem acessar o ramal no Zoho Desk.
    • Concorde com os Termos de Uso.
    • Clique em Instalar . 
      A extensão será instalada para os perfis e departamentos especificados.
  7. Clique em Autorizar na janela pop-up para ativar a extensão.
  8. Clique em Aceitar para permitir que o Zoho Workflow acesse dados em sua conta do Zoho Desk. 
    Sua extensão do Trello agora está pronta para uso.

Acessando o Trello Board da Zoho Desk

Quando a extensão estiver instalada, você poderá ver a placa Trello no painel direito da página de detalhes do ticket.
  1. Para ver o quadro Trello:
    • Clique em Tickets na barra de menu e abra um ticket.
    • Clique no ícone Extensões (  ) no lado direito da página de detalhes do ticket.
    • Você pode ver a extensão do Trello no painel direito.
  2. Para criar um cartão Trello conectado automaticamente a um ticket de mesa:
    • Selecione a placa apropriada à qual você deseja adicionar um cartão na lista suspensa da placa.
    • Selecione o status ( Para fazer, Fazer, Concluído ) do cartão na lista suspensa Lista.
    • Clique em Adicionar novo para criar um novo cartão.

    • Digite a descrição do cartão na área Descrição .
    • Digite a data até quando você deseja que o ticket seja resolvido na lista suspensa Data de vencimento .
    • Clique em Adicionar . 

      Você criou um novo cartão Trello. Observe que informações relevantes sobre o cartão aparecerão ao lado do ticket associado no Zoho Desk.

  3. Para desvincular o cartão Trello:
    • Clique no ícone Delink que aparece à direita do cartão. 

      O cartão é desvinculado do ticket.
  4. Para vincular um cartão Trello existente a um ticket:
    • Selecione a placa apropriada à qual você deseja adicionar um cartão na lista suspensa da placa.
    • Selecione o status ( Para fazer, Fazer, Concluído ) do cartão na lista suspensa Lista.
    • Selecione um cartão ao qual você deseja anexar o ticket na lista suspensa Cartões .
    • Clique em Adicionar .

Desinstale a extensão

Você pode desinstalar a extensão do Trello a qualquer momento. Uma vez desinstalados, seus agentes não podem compartilhar os cartões Trello do Zoho Desk.
Para desinstalar uma extensão:
  1. Clique no ícone Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página Configurar aterrissagem, clique em Tudo em Marketplace .
  3. Na página do Marketplace , selecione a  guia Extensões Instaladas .
  4. Escolha o Trello na lista de extensões.
  5. Clique no ícone Mais (...) no canto superior direito da página de configuração da extensão Trello.
  6. Selecione Desinstalar extensão .
  7. Clique em Confirmar para desinstalar a extensão.

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