Como posso pesquisar registros com base em tags adicionadas?
Você pode pesquisar por registros na Pesquisa Global e também em Filtros Avançados com base nas tags.
Em Filtros avançados, basta selecionar critérios como "Tag é _____" e inserir o nome da tag. Você será capaz de buscar registros relevantes. Você também pode criar visualizações personalizadas em um módulo baseado em tags.
Related Articles
Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?
O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...
Posso adicionar tags somente aos registros que possuo?
Por padrão, você pode adicionar tags aos registros que você possui. Você também pode adicionar tags aos registros para os quais você possui a permissão Adicionar / editar .
Usando tags de ticket
Tags são palavras ou uma combinação de palavras que podem ser usadas para adicionar mais contexto aos tickets. Por exemplo, você pode marcar os tickets como 'demo' se eles exigirem uma demonstração do produto. Mais tarde, você poderá visualizar as ...
Como posso procurar registros / informações no Zoho CRM?
Existem diferentes opções de pesquisa disponíveis no Zoho CRM. Eles são: Procurar por registros por Alfabetos - Filtra os registros em um módulo clicando nos links alfabéticos no canto superior direito de um módulo. Isso levaria você diretamente aos ...
Zoho CRM integrado com Whatsapp
Conte com o nosso suporte para implantar o Whatsapp ao seu Zoho CRM. Entre em contato conosco.Um interesse comum em todos os tipos de negócios, sejam pequenos, grandes, iniciantes, ultra-enxutos ou corporativos, é criar estratégias melhores para ...