Como importo tarefas e eventos de outros registros do CRM?
Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos (relacionados a outros registros do CRM) do módulo de atividades.
No entanto, você pode importar esses registros clicando em Configuração> Ferramentas de Administração de Dados> Assistente de Migração de Dados e selecionando o módulo que deseja importar .
Related Articles
Como importar tarefas e eventos?
Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos relacionados a outros registros do CRM no módulo Atividades. No entanto, você pode importar esses registros da página Configuração > Administração de dados > Importar , desde que eles tenham o ...
Como faço para configurar lembretes para minhas tarefas e eventos?
Ao criar uma tarefa ou evento no Zoho CRM, você pode definir um lembrete para ele. Existem duas opções para lembretes: Alerta por e-mail - Ao selecionar essa opção, você pode receber lembretes de suas tarefas ou eventos por meio de e-mails. Alerta ...
Como posso alterar o status de tarefas e eventos para "Concluído"?
Todas as tarefas e eventos que ainda não terminaram estão listados na Lista Relacionada de Atividades Abertas e todas as atividades que acabaram estão listadas na Lista Relacionada de Atividades Fechadas . Tarefas referem-se ao trabalho que precisa ...
Como importo Notas, Tarefas, Eventos ou Chamadas e associo-as a outros registros?
Você pode importar Notas, Tarefas, Eventos e Chamadas usando o recurso Migrar Dados de outro CRM . Durante a importação, você pode ter que associar as anotações importadas, tarefas, eventos ou chamadas com outros registros no CRM. Para fazer isso, ...
É possível criar tarefas recorrentes?
Sim, você pode criar tarefas e eventos recorrentes. Para criar tarefas recorrentes No Módulo de Atividades , clique em Nova Tarefa ou Novo Evento. Você também pode criar uma tarefa a partir de um registro clicando no link Nova tarefa / Novo ...