Como importo Notas, Tarefas, Eventos ou Chamadas e associo-as a outros registros?

Como importo Notas, Tarefas, Eventos ou Chamadas e associo-as a outros registros?

Você pode importar Notas, Tarefas, Eventos e Chamadas usando o recurso Migrar Dados de outro CRM . Durante a importação, você pode ter que associar as anotações importadas, tarefas, eventos ou chamadas com outros registros no CRM. Para fazer isso, você precisa ter os IDs relacionados dos registros aos quais deseja associá-los. O ID relacionado é um ID exclusivo para todos os registros no Zoho CRM. Se você exportar os registros do Zoho CRM, poderá obter os IDs de todos os registros individuais e usá-los. 

Por exemplo, você deseja importar notas relacionadas a alguns leads. Nesse caso, siga estas etapas:
  • Exporte os leads para obter seus IDs relacionados. 
  • Inclua os IDs relacionados dos leads em seu arquivo de importação para associar as notas aos leads.

    • Related Articles

    • Como importar tarefas e eventos?

      Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos relacionados a outros registros do CRM no módulo Atividades. No entanto, você pode importar esses registros da  página  Configuração > Administração de dados >  Importar  , desde que eles tenham o ...

    • Como importo tarefas e eventos de outros registros do CRM?

      Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos (relacionados a outros registros do CRM) do módulo de atividades.  No entanto, você pode importar esses registros clicando em  Configuração> Ferramentas de Administração de Dados> Assistente de ...

    • Como faço para configurar lembretes para minhas tarefas e eventos?

      Ao criar uma tarefa ou evento no Zoho CRM, você pode definir um lembrete para ele. Existem duas opções para lembretes: Alerta por e-mail - Ao selecionar essa opção, você pode receber lembretes de suas tarefas ou eventos por meio de e-mails. Alerta ...

    • Como importo notas para o Zoho CRM?

      As notas no Zoho CRM são sempre associadas a outros registros, como leads, contatos, transações, etc.Basta exportar seus registros existentes para uma planilha, adicionar suas anotações em novas colunas e importar essas anotações. Para importar notas ...

    • Como posso alterar o status de tarefas e eventos para "Concluído"?

      Todas as tarefas e eventos que ainda não terminaram estão listados na Lista Relacionada de Atividades Abertas e todas as atividades que acabaram estão listadas na Lista Relacionada de Atividades Fechadas .  Tarefas referem-se ao trabalho que precisa ...