Como importar tarefas e eventos?
Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos relacionados a outros registros do CRM no módulo Atividades. No entanto, você pode importar esses registros da página Configuração > Administração de dados > Importar , desde que eles tenham o relacionamento de mapeamento adequado com o Leads / Contacts (Related ID) e outras entidades do CRM.
Você também pode usar APIs para inserir tarefas e eventos no módulo Zoho CRM necessário.
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Como faço para configurar lembretes para minhas tarefas e eventos?
Ao criar uma tarefa ou evento no Zoho CRM, você pode definir um lembrete para ele. Existem duas opções para lembretes: Alerta por e-mail - Ao selecionar essa opção, você pode receber lembretes de suas tarefas ou eventos por meio de e-mails. Alerta ...
Como importo tarefas e eventos de outros registros do CRM?
Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos (relacionados a outros registros do CRM) do módulo de atividades. No entanto, você pode importar esses registros clicando em Configuração> Ferramentas de Administração de Dados> Assistente de ...
Como posso alterar o status de tarefas e eventos para "Concluído"?
Todas as tarefas e eventos que ainda não terminaram estão listados na Lista Relacionada de Atividades Abertas e todas as atividades que acabaram estão listadas na Lista Relacionada de Atividades Fechadas . Tarefas referem-se ao trabalho que precisa ...
Como posso receber notificações sobre minhas tarefas e eventos?
Quando uma tarefa é criada, você tem a opção de definir lembretes. Você pode definir dois tipos de lembretes: Alertar por email ou alerta por meio de pop-up. Consulte também Definir Lembretes
É possível criar tarefas recorrentes?
Sim, você pode criar tarefas e eventos recorrentes. Para criar tarefas recorrentes No Módulo de Atividades , clique em Nova Tarefa ou Novo Evento. Você também pode criar uma tarefa a partir de um registro clicando no link Nova tarefa / Novo ...