Como faço para vincular contatos a contas?
Os Contatos são indivíduos ou clientes para os quais você fornece suporte através dos vários canais do Zoho Desk. A conta é uma empresa ou organização à qual os contatos pertencem ou representam.Portanto, faz sentido associar vários contatos a uma conta para melhor atender seus clientes.
Para associar um contato a uma conta, siga as etapas mencionadas abaixo:
- Clique no módulo Customers
- Abra o contato que você deseja associar a uma conta.
- Clique no ícone Mais (
) no canto superior direito da tela e clique em Editar .
- Na página Editar Contato , clique no ícone Pesquisar no campo de pesquisa Nome da Conta .
- Escolha a conta preferida na janela Selecionar conta .
- Clique em Salvar .
Como alternativa, você pode associar contatos de uma conta.
Para fazer o mesmo, siga os passos abaixo:
- Clique no módulo Customer .
- Clique em Contas no canto inferior esquerdo.
- Abra uma conta para ver seus detalhes.
- Clique na guia Contatos na parte superior da página Detalhes da conta .
- Na página Contatos , clique no ícone Adicionar ( ).
- Selecione os contatos que você gostaria de associar.
- Clique em Associar Contato .
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