Como faço para importar registros e atribuí-los a outros usuários na minha organização?
Você pode importar registros e atribuí-los a outros usuários em sua organização por meio de três opções:
Usuários: você pode selecionar um usuário específico e atribuir todos os leads a esse usuário.
Regras de atribuição de leads: você pode criar critérios de regras para atribuir os registros. Quando as condições forem atendidas, os leads serão atribuídos a um proprietário especificado. Por exemplo, você pode atribuir os leads provenientes dos EUA ao usuário, especificando os critérios como País é EUA.
Mapeamento de campo: O campo do proprietário principal será mapeado do arquivo para o Zoho CRM durante a importação.
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