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Excluir um registro
Excluir um registro Os registros excluídos serão movidos para a lixeira. Para excluir permanentemente um registro da reciclagem, o usuário deve ser um administrador no Bigin. Para excluir um registro Vá para o módulo desejado. Toque no registro que ...
Faça chamadas a partir do aplicativo e registre-as
Faça chamadas a partir do aplicativo e registre-as Ligue para seus contatos no aplicativo e registre detalhes da chamada, como duração, agenda, tipo de chamada etc. no registro. Você pode encontrar esses registros de chamadas na guia Relacionados, na ...
Ver negócios no pipeline
Ver negócios no pipeline A visualização de pipeline categoriza os registros por estágio de transação. Está disponível apenas no módulo Ofertas. Para visualizar negócios no pipeline No módulo negócios, toque no ícone do pipeline. Toque nas setas para ...
Associar tarefas, eventos e muito mais a registros
Associar tarefas, eventos e muito mais a registros Para cada registro no seu aplicativo nativo Bigin, você pode criar tarefas, chamadas, eventos, negócios e também associar notas e arquivos. Os itens que você pode associar dependem do módulo ...
Alterar lista de visualização
Alterar lista de visualização As visualizações são grupos de registros do mesmo tipo. Por exemplo, a exibição Clientes dos EUA é uma lista de clientes nos EUA e seus registros são agrupados em uma única lista. Você pode alternar entre várias ...
Gerenciar registros
Gerenciar registros Criar e editar registros Vá para o módulo desejado. Toque no ícone Adicionar registro. Especifique os detalhes. Toque em Salvar. Para editar um registro, toque no ícone Editar na página de detalhes do registro. Modifique os ...
Definir opções em configurações
Definir opções em configurações privacidade e segurança Vá para Configurações no seu aplicativo Bigin para configurar o seguinte conjunto de opções. Bloqueio por Código O acesso ao aplicativo Zoho CRM pode ser impedido ativando o bloqueio de ...
Compreendendo o básico do Bigin
Compreendendo o básico do Bigin Antes de começar a explorar o aplicativo, será útil familiarizar-se com a seguinte terminologia para mantê-lo atualizado. Módulos Todos os dados em sua conta Bigin são categorizados em grupos ...
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Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...